EQS-Adhoc: Swiss Re erzielt im ersten Quartal IFRS Gewinn von 1,1 Mrd. USD (deutsch)
16.05.2024 - 07:01:00USD
Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
USD
16.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemÀss Art. 53 KR
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemÀss Artikel 53 KR
* Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 552 Mio. USD Gewinn;
Schaden-Kosten-Satz von 84,7%[1]
* Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re; Preiserhöhung um 12%
* Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 412 Mio. USD Gewinn
* Corporate Solutions erzielt 194 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von
89,9%[2]
* Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) in Höhe von 4,0%; Umlaufrendite in Höhe
von 3,9%
* Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-GeschĂ€ft zurĂŒckzuziehen
ZĂŒrich, 16. Mai 2024 - Swiss Re hat im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von
1,1 Mrd. USD erzielt. Das Ergebnis profitierte von Underwriting-Disziplin
und einem starken Anlageergebnis. Swiss Re hat ihre Rechnungslegung per 1.
Januar 2024 umgestellt und weist ihre Ergebnisse erstmals nach IFRS statt
nach US-GAAP aus.
Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Swiss Re
ist gut ins neue Jahr gestartet, und unsere wichtigsten GeschÀftsbereiche
haben alle starke Ergebnisse verzeichnet. Dies ist das Resultat anhaltender
Underwriting-Disziplin, der hohen Rendite auf Kapitalanlagen und effektiven
Kostenmanagements.»
John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die Umstellung von
US-GAAP auf IFRS bietet eine hervorragende Gelegenheit, den wirtschaftlichen
Wert unserer GeschÀftsbereiche darzustellen. Der IFRS-Rahmen entspricht auch
eher der Art und Weise, wie wir das Unternehmen intern steuern, und er
verdeutlicht die Ertragskraft unseres marktfĂŒhrenden GeschĂ€ftsbereichs Life
& Health Reinsurance.»
Starker Gewinn von 1,1 Mrd. USD im ersten Quartal
Swiss Re verzeichnete fĂŒr das erste Quartal 2024 einen Gewinn von 1,1 Mrd.
USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,3%. Da Swiss Re zum ersten Mal
nach IFRS berichtet, ist dieses Ergebnis nicht mit dem US-GAAP-Ergebnis des
ersten Quartals 2023 vergleichbar. Swiss Re veröffentlicht in der
Investoren- und AnalystenprÀsentation eingeschrÀnkte, nicht-auditierte,
konsolidierte Finanzinformationen nach IFRS fĂŒr die Vergleichszahlen 2023.
Der Versicherungsumsatz[3] der Gruppe erreichte im ersten Quartal 2024 11,7
Mrd. USD. Das versicherungstechnische Ergebnis,[4] das die ProfitabilitÀt
des Underwritings widerspiegelt, belief sich auf 1,4 Mrd. USD.
Wie am Investorentag im Dezember 2023 angekĂŒndigt, hat Swiss Re damit
begonnen, in den Sach- und Haftpflichtsparten einen Unsicherheitszuschlag
auf RĂŒckstellungen fĂŒr das NeugeschĂ€ft zu erfassen, der den Gewinn nach
Steuern der Gruppe fĂŒr 2024 schĂ€tzungsweise um 0,5 Mrd. USD verringert.
Starke Rendite auf Kapitalanlagen und hohes Eigenkapital
Die Gruppe erzielte im ersten Quartal eine Rendite auf Kapitalanlagen in
Höhe von 4,0%, die weiteren Steigerungen der wiederkehrenden ErtrÀge zu
verdanken war. Die Umlaufrendite lag fĂŒr die ersten drei Monate des Jahres
2024 bei 3,9%, wÀhrend die Wiederanlagerendite bei festverzinslichen
Wertschriften weiterhin von höheren Zinsen profitierte und sich auf 5,0%
belief.
Das Eigenkapital der Gruppe nach IFRS betrug per Ende des ersten Quartals
2024 21,1 Mrd. USD. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenĂŒber dem
per Ende 2023 ausgewiesenen Eigenkapital nach US-GAAP in Höhe von 16,1 Mrd.
USD.
P&C Re profitiert von diszipliniertem Underwriting
P&C Re verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinn von 552 Mio. USD. Dieses
Resultat ist vor allem dem disziplinierten Underwriting und der geringen
Anzahl von GrossschÀden infolge von Naturkatastrophen im Berichtszeitraum zu
verdanken, aber auch dem soliden Anlageergebnis. Der Versicherungsumsatz
belief sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 auf 5,0 Mrd. USD.
P&C Re erhöhte selektiv die RĂŒckstellungen fĂŒr bestimmte Naturkatastrophen-
und Man-made-GrossschĂ€den aus Vorjahren sowie fĂŒr die Haftpflichtsparten.
P&C Re erzielte im ersten Quartal ein versicherungstechnisches Ergebnis in
Höhe von 704 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 84,7%. FĂŒr das
Gesamtjahr strebt P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von unter 87% an.
Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re
P&C Re erneuerte per 1. April 2024 VertrÀge mit einem PrÀmienvolumen in Höhe
von 2,5 Mrd. USD. Damit steigerte sich das Volumen im Vergleich zum
GeschÀft, das zur Erneuerung anstand, um 6%. Insgesamt erzielte P&C Re in
dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 12%. Auf Basis einer
vorsichtigen EinschÀtzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter
Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 12%. Die resultierende
PortefeuillequalitĂ€t entspricht den Finanzzielen der Gruppe fĂŒr 2024.
L&H Re im ersten Quartal mit solidem Ergebnis
L&H Re verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von 412 Mio. USD.
Dieses Ergebnis spiegelt eine den Erwartungen entsprechende
Sterblichkeitserfahrung in den USA und ein dank gestiegener Renditen höheres
Anlageergebnis wider.
L&H Re erzielte im ersten Quartal 2024 einen Versicherungsumsatz in Höhe von
4,8 Mrd. USD, und das versicherungstechnische Ergebnis belief sich auf 434
Mio. USD.
FĂŒr das Gesamtjahr strebt L&H Re einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD an.
Corporate Solutions mit gutem Start ins Jahr
Corporate Solutions verzeichnete fĂŒr die ersten drei Monate des Jahres 2024
einen Gewinn von 194 Mio. USD und setze damit die erfolgreiche Entwicklung
fort.
Massgeblich hierfĂŒr war die nachhaltige Entwicklung des zugrunde liegenden
GeschÀfts, die auf ein weiterhin diszipliniertes Underwriting, aber auch auf
geringer als erwartet ausgefallene Man-made-GrossschÀden und ein starkes
Anlageergebnis zurĂŒckzufĂŒhren ist. Wichtigster Treiber bei den GrossschĂ€den
infolge von Naturkatastrophen in Höhe von 66 Mio. USD war das Noto-Erdbeben
in Japan.
Der Versicherungsumsatz fĂŒr die ersten drei Monate des Jahres 2024 belief
sich auf 1,8 Mrd. USD, wobei er vom gĂŒnstigen Zinsumfeld in den meisten
Segmenten und vom Wachstum des NeugeschÀfts profitierte.
Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2024 ein
versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 213 Mio. USD und einen
Schaden-Kosten-Satz von 89,9%. FĂŒr das Gesamtjahr strebt Corporate Solutions
einen Schaden-Kosten-Satz von unter 93% an.
Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-GeschĂ€ft zurĂŒckzuziehen
Nach einer strategischen ĂberprĂŒfung der
White-Label-Digitalversicherungsplattform iptiQ beabsichtigt Swiss Re, sich
aus diesem GeschĂ€ft zurĂŒckzuziehen und wird Optionen fĂŒr die verschiedenen
iptiQ-Einheiten prĂŒfen, vorbehaltlich der notwendigen aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen und Meldungen. Dies soll in einer Weise und einem Zeitrahmen
geschehen, die den Wert fĂŒr die Gruppe maximieren.
Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das
aktuelle Marktumfeld unterscheidet sich erheblich von dem zur Zeit der
GrĂŒndung von iptiQ. Angesichts dieser verĂ€nderten Bedingungen und der
strategischen PrioritÀten von Swiss Re sind wir zu dem Schluss gekommen,
dass wir nicht mehr die besten EigentĂŒmer fĂŒr dieses GeschĂ€ft sind.»
Ausblick
Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das
starke Ergebnis im ersten Quartal hat Swiss Re einen positiven Start ins
Jahr beschert. Nun konzentrieren wir uns weiter auf unsere Ziele fĂŒr 2024,
einschliesslich eines Gewinns von mehr als 3,6 Mrd. USD. Dank unserer
Underwriting-Disziplin und einem gĂŒnstigen Marktumfeld haben wir allen Grund
zur Zuversicht.»
Details zur GeschÀftsentwicklung im ersten Quartal 2024
in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Q1 2024
Konsolidierte Gruppe (Total)
Gewinn 1 092
Versicherungsumsatz (brutto) 11 676
Versicherungstechnisches Ergebnis 1 352
Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) 21,3
Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 4,0
Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 3,9
31.03.2024
Eigenkapital 21 140
Buchwert je Aktie (USD) 72.79
Q1 2024
P&C Reinsurance
Gewinn 552
Versicherungsumsatz (brutto) 4 964
Versicherungstechnisches Ergebnis 704
Schaden-Kosten-Satz (%) 84,7
L&H Reinsurance
Gewinn 412
Versicherungsumsatz (brutto) 4 794
Versicherungstechnisches Ergebnis 434
Corporate Solutions
Gewinn 194
Versicherungsumsatz (brutto) 1 836
Versicherungstechnisches Ergebnis 213
Schaden-Kosten-Satz (%) 89,9
Finanzkalender
22. August 2024 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2024
14. November 2024 Ergebnisse der ersten neun Monate 2024
27. Februar 2025 Ergebnisse des Gesamtjahres 2024
13. MÀrz 2025 Veröffentlichung des GeschÀftsberichts 2024
Telefonkonferenz fĂŒr Medienvertreter
Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz fĂŒr
Medienvertreter durchfĂŒhren. Wenn Sie teilnehmen möchten, wĂ€hlen Sie bitte
zehn Minuten vor Beginn der Konferenz die fĂŒr Ihren Standort angegebene
Telefonnummer:
Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00
Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13
Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13
Einwahlnummern fĂŒr weitere Standorte finden Sie hier.
Telefonkonferenz fĂŒr Analysten und Investoren
Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen eines Webcast fĂŒr
Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und
AnalystenprÀsentation finden Sie hier.
[1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist nicht mit dem frĂŒherer Quartale
vergleichbar, weil die Definition nach IFRS [-Versicherungsaufwand (netto) /
Versicherungsumsatz (netto)] von jener nach US-GAAP abweicht.
[2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist nicht mit dem
frĂŒherer Quartale vergleichbar, weil die Definition nach IFRS
[-(Versicherungsaufwand (brutto) + RĂŒckversicherungsergebnis + nicht direkt
zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz (brutto)] von jener nach
US-GAAP abweicht.
[3] Der Versicherungsumsatz (brutto) entspricht den erwarteten diskontierten
Forderungen und Aufwendungen, Auflösung von Risikokapitalkosten, sowie
Auflösung von erwartetem Gewinn im Zusammenhang mit den in einem Zeitraum
erbrachten Leistungen.
[4] Das versicherungstechnische Ergebnis entspricht dem diskontierten
versicherungstechnischen Gewinn aus der Bereitstellung von
Versicherungsdeckung in einem bestimmten Zeitraum: umfasst den
Versicherungsumsatz (brutto) abzĂŒglich versicherungstechnischer Aufwendungen
(brutto) plus RĂŒckversicherungsergebnis.
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Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit fĂŒhrenden Anbieter von
RĂŒckversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfÀhiger zu machen. Sie
antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-KriminalitÀt. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und
Fortschritte zu machen, indem sie fĂŒr ihre Kunden neue Möglichkeiten und
Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in ZĂŒrich, wo
sie 1863 gegrĂŒndet wurde, und ist ĂŒber ein Netzwerk von rund 80
GeschÀftsstellen weltweit tÀtig.
Hinweise zu Aussagen ĂŒber zukĂŒnftige Entwicklungen
Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet.
Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen
nennen aktuelle Erwartungen bezĂŒglich zukĂŒnftiger Entwicklungen auf der
Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht
direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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