Implenia place un emprunt obligataire de CHF 220 millions

Glattpark (Opfikon), le 31 mars 2025 – Ce jour, Implenia a placé avec succès un emprunt à taux fixe non subordonné d’un montant total de CHF 220 millions sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 2,50 %.

Le produit de l’émission sera affecté à des besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de CHF 175 millions qui arrive à échéance le 26 novembre 2025 et du billet à ordre de EUR 30 millions arrivant à échéance le 9 juin 2025. Cette émission réussie permet à Implenia d’allonger son profil de maturité tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise.

L’emprunt sera admis au négoce et coté à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 30 avril 2025. UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative et la Banque cantonale de Zurich sont intervenues lors de l’émission en tant que Joint Lead Managers et Bookrunners.
 

Émetteur	Implenia SA, Glattpark (Opfikon)
Montant de l’émission	CHF 220 000 000
Statut	Non subordonné, non garanti
Taux d’intérêt	2,50 % p.a.
Durée	4 ans
Date d’émission	31 mars 2025
Cotation	SIX Swiss Exchange
Affectation des fonds	Besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes
Joint Lead Manager	UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, Banque cantonale de Zurich

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