Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab

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  Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab Erfolgreiche Platzierung aller Neuen Aktien Bruttoemissionserlös von rund EUR 105 Mio. München, 22. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 | WKN A2NB65 | Tickersymbol „MUX“) („Mutares“ oder „Gesellschaft“) hat die am 1. April 2026 angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 3.193.485 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft („Neue Aktien“) während der Bezugsfrist vom 8. April 2026 (einschließlich) bis zum 21. April 2026 (einschließlich) („Zeichnungsfrist“) zum Zeichnungspreis von 24,50 EUR je Neue Aktie („Zeichnungspreis“) gemäß den im Bundesanzeiger veröffentlichten Bedingungen des Zeichnungsangebots („Zeichnungsangebot“) angeboten. Zusammen mit den 1.076.166 Neuen Aktien, die im Rahmen einer Vorplatzierung bereits im Voraus bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert wurden, beläuft sich die Gesamtzahl der Neuen Aktien auf 4.269.651. Im Rahmen des Bezugsangebots wurden 3.064.002 Neue Aktien gezeichnet. Dies entspricht rund 96 % der insgesamt angebotenen 3.193.485 Neuen Aktien. Alle nicht gezeichneten Neuen Aktien wurden ebenfalls verkauft. Nach Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 25.617.907,00 betragen. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 105 Mio. Der Großteil des Erlöses (rund 80 %) soll für die weitere Expansion in den USA durch ausgewählte Akquisitionen verwendet werden, wo eine dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen zur Verfügung steht, sowie für die Verfolgung neuer Chancen in ganz Europa. Der verbleibende Erlös (rund 20 %) wird zur Stärkung der Bilanz verwendet. Johannes Laumann, CIO von Mutares: „Wir möchten den bestehenden und neuen Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Investition in Mutares danken. Die Kapitalerhöhung unterstreicht unser Engagement, die fortschreitende Internationalisierung unseres Portfolios zu beschleunigen und neue Plattformen mit globaler Reichweite aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika sehen wir derzeit erhebliches Potenzial für wertsteigernde Transformationsinvestitionen in attraktiven Branchen.“ Cantor fungierte als alleiniger globaler Koordinator der Transaktion und gemeinsam mit der Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunner (zusammen die „Joint Bookrunner“). Willkie Farr & Gallagher LLP fungierte als Rechtsberater von Mutares.   Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.   Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA
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Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgte ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) eingereicht und am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich „Aktie—Kapitalerhöhung 2026” veröffentlicht wurde. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. 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Die Neuen Aktien stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act”) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die „Konsortialbanken”) handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das „Angebot”) ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen. Jeder der Konsortialbanken sowie deren verbundene Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, können Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung oder anderweitig auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. 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Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die „Personen”) oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die „Vertreter”) können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische, steuerliche oder sonstige Beratung dar. 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