EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen (deutsch)

123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

26.01.2025 / 20:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE, INSBESONDERE NICHT
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN
JAPAN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

  * Die 123fahrschule SE begibt eine mit 7,5 % p.a. verzinsliche
    Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90,
    eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im
    Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück
    1.027.723 Aktien der Gesellschaft unter Gewährung des gesetzlichen
    Bezugsrechts ihrer Aktionäre.

  * Der Bezugspreis beträgt EUR 3,30 je Teilschuldverschreibung und
    entspricht somit ihrem Nennbetrag.

  * Die 123fahrschule meldet vorläufige ungeprüfte Zahlen für das
    Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzrekord von 22,8 Mio. EUR.

Köln, 26. Januar 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am
26. Januar 2025 die Begebung einer mit 7,5 % p.a. verzinslichen
Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90,
eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag
von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der
Gesellschaft ("Teilschuldverschreibungen") beschlossen. Den Aktionären der
Gesellschaft wird das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Im Rahmen des
Bezugsangebots werden den Aktionären 1.027.723 Teilschuldverschreibungen
innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 30. Januar 2025 bis zum 12.
Februar 2025 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis
wurde auf EUR 3,30 festgelegt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt
nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte
Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte erstellt, das vor
Beginn des öffentlichen Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. Januar
2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden ausgewählten
qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum
Bezugspreis angeboten.

Mit vollständiger Ausgabe der Teilschuldverschreibungen fließen der
Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 3,4
Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umsatz- und
Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die
notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der
gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem
Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet
werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Zudem meldet der Vorstand der Gesellschaft vorläufige ungeprüfte Zahlen für
das Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von EUR 22,8 Mio. und einem EBITDA
in Höhe von rund TEUR 400 konnte die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis im
Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung
von rund 10 %. Auch wenn die diesbezügliche Einschätzung des Vorstands knapp
unterschritten wurde, stellt das EBITDA von TEUR 400 eine deutliche
Verbesserung um rund EUR 1,3 Mio. zum Vergleichswert 2023 von TEUR -887 dar
und zeigt klar die sich kontinuierlich verbessernde Profitabilität des
operativen Fahrschulgeschäfts. Der finale Konzernabschluss 2024 wird
voraussichtlich am 31. März 2025 veröffentlicht werden.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: [email protected]

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt
und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere
kaufen, außer auf der Grundlage des Basisinformationsblatts, das
voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Angebot in Deutschland von Teilschuldverschreibungen der 123fahrschule SE
auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten
von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.


Ende der Insiderinformation

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26.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    123fahrschule SE
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                   50968 Köln
                   Deutschland
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   Internet:       www.123fahrschule.de
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