EQS-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung gemässArt. 53 des Kotierungsreglement (KR)Medienmitteilung (deutsch)

Ad-hoc-Mitteilung gemässArt. 53 des Kotierungsreglement (KR)Medienmitteilung

   OC Oerlikon / Schlagwort(e): Verkauf
   Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR)
   Medienmitteilung
   06.05.2025 / 06:30 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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Oerlikon veräussert Barmag an Rieter

  * Schweizer Industrie-Lösung optimiert den Wert für alle Stakeholder

  * Unternehmenswert (EV) von CHF 850 Millionen (bis zu CHF 950 Millionen
    inklusive Earn-out), der eine attraktive Bewertung über den Zyklus
    hinweg darstellt

  * Wichtiger Meilenstein in Oerlikons Pureplay-Strategie

  * Die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Verkauf sollen zur Rückzahlung von
    Finanzverbindlichkeiten,
    für allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an
    die Aktionäre verwendet werden

Oerlikon hat eine verbindliche Vereinbarung über die Veräusserung seines
Barmag-Textilmaschinen-Geschäfts für Kunstfasern an Rieter für einen sofort
fälligen Equity Purchase Price von CHF 713 Millionen unterzeichnet. Die
Transaktion bewertet Barmag mit einem Unternehmenswert (EV) von CHF 850
Millionen (bis zu CHF 950 Millionen inklusive Earn-out). Dies entspricht
einer attraktiven EV/EBITDA-Bewertung über den Zyklus (2016-2023) von rund
6,5x (leicht über 7x inklusive Earn-out). Die erwarteten Mittelzuflüsse
sollen zur Rückzahlung eines Term Loan's über CHF 475 Millionen, für
allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an die
Aktionäre verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem
Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird im vierten
Quartal 2025 erwartet.

Michael Suess, Executive Chairman von Oerlikon, erklärte: "Mit der
verbindlichen Vereinbarung mit Rieter haben wir eine Schweizer
Industrie-Lösung gefunden, die den Wert für alle Stakeholder optimiert und
einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung unserer Pureplay-Strategie
darstellt. Wir freuen uns, dass unser Kunstfasergeschäft, Barmag, Teil eines
bewährten globalen Marktführers in der Textiltechnologie wird. Zukünftig
konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, das volle Potential als globaler
Pureplay-Marktführer für Oberflächentechnologien und Advanced Materials zu
erschliessen."

Diese Schweizer Industrie-Lösung erlaubt es uns den Wert für alle
Stakeholder zu optimieren. Sowohl Rieter als auch Barmag haben eine
langjährige Erfolgsbilanz in Innovationsführerschaft und Expertise in der
Herstellung von Ausrüstungen für die Textilindustrie. Die Transaktion ist
für Rieter hochgradig komplementär und erweitert den bestehenden Fokus auf
Naturfasern, um eine starke Präsenz im Bereich Kunstfasern. Sie schafft die
Grundlage für eine überzeugende Zukunft des kombinierten Geschäfts und
ermöglicht es ihnen, ihre Strategie und Kapitalallokation vollständig auf
ihre Endmärkte und Geografien zu konzentrieren.

Nach Abschluss dieser Transaktion wird Oerlikon zu einem eigenständigen
globalen Pureplay-Oberflächentechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz
und einer klaren Marken- und Kundenpositionierung. Oerlikon bedient eine
breite Kundenbasis in anspruchsvollen Branchen - von Automobil, Luft- und
Raumfahrt und Energie bis hin zu Luxus, Medizin, Verteidigung und
Halbleitern - mit einem Werkzeugkasten hochmoderner Oberflächentechnologien.
Oerlikon wird profitables Wachstum vorantreiben, indem es innovative
Technologien liefert, die Kunden helfen, höhere Effizienz, Leistung und
Produktivität zu erreichen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu
verbessern. Oerlikon wird weiterhin seine Kernkompetenzen nutzen, um in
seinen Endmärkten zu wachsen und sich zu erweitern, einschliesslich der
Erkundung neuer Anwendungen, Märkte und Geografien.

Oerlikon bestätigt sein mittelfristiges Ziel von 4-6% organischem
Umsatzwachstum (bei konstanten Wechselkursen). Diszipliniertes
Kostenmanagement und die Anwendung des gestärkten Kapitalallokationsrahmens
untermauern das mittelfristige operative EBITDA-Margenziel von 20%+.

UBS agiert als exklusiver Finanzberater und Homburger als Rechtsberater von
Oerlikon.

Weitere Informationen
Oerlikon wird die Transaktion an der heutigen Telefonkonferenz präsentieren
(Beginn: 13:00 Uhr MEZ). Zur Teilnahme am Webcast klicken Sie bitte auf
diesen Link. Wenn Sie an der Fragerunde (Q&A) teilnehmen möchten, wählen Sie
sich bitte ein:

     Schweiz/Europa     +41 58 310 50 00
     Grossbritannien    +44 207 107 06 13
     USA                +1 631 570 56 13
     Weitere            Bitte[1] hier klicken  1.
     internationale     https://services3.choruscall.ch/NUMBERS/Attende-
     Telefonnummern     d_Dial_In_Numbers.pdf
Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und
www.oerlikon.com/ir verfügbar.

Über Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in den Oberflächentechnologien mit
einer Tochterfirma für Chemiefaserlösungen, Barmag. Mit einem einzigartigen
Portfolio in den Bereichen Oberflächentechnologie, moderne Werkstoffe,
Beschichtungsanlagen und Bauteile verbessern wir Produkte mit höherer
Effizienz, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl
von Branchen, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt,
Automobilbau, Defense, Energiewirtschaft, Medizintechnik, Luxusgüter und
Semiconductor. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist der Konzern mit über
12 000 Mitarbeitenden an 199 Standorten in 38 Ländern mit einem Umsatz von
CHF 2,4 Mrd. im Jahr 2024 präsent.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

   Thomas Schmidt, Sandra Wiesner           Stephan Gick Head of
   Corporate Communications Tel: +41 58     Investor Relations Tel: +41
   360 96 60                                58 360 98 50
   [1]t[2]homas.schmidt[3]@oerlikon.com     [1][email protected]
   [4][email protected]  1.       [2]www.oerlikon.com  1.
   mailto:[email protected] 2.    mailto:stephan.gick@oerli
   mailto:[email protected] 3.    kon.com 2.
   mailto:[email protected] 4.    http://www.oerlikon.com
   mailto:[email protected]
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung
von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 6. Mai 2025, die Sie unter
www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die
englische Originalversion.

Disclaimer
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den
Gruppengesellschaften als "Oerlikon" bezeichnet), hat erhebliche
Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle
und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es
gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit
keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend
Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen
Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch
ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie
externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder
in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden
oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der
Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf
Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem
Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich
Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle
Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit
Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete
Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und
unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren,
welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf
welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und
anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere
betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den
Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den
zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt
wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten
Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und
übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu
unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder
sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im
Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für
Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von
Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und
ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen
Investitionsentscheidungen.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache: Deutsch
   Unternehmen: OC Oerlikon
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   CH - 8808 Pfäffikon SZ
   Schweiz
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   Fax: +41 58 360 91 96
   E-Mail: [email protected]
   Internet: www.oerlikon.com
   ISIN: CH0000816824
   Valorennummer: 863037
   Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
   Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange
   EQS News ID: 2130530


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