EQS-Adhoc: BASF SE: Harbour Energy plc und die Anteilseigner von Wintershall Dea unterzeichnen Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte (deutsch)

BASF SE: Harbour Energy plc und die Anteilseigner von Wintershall Dea unterzeichnen Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte

EQS-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Vereinbarung
BASF SE: Harbour Energy plc und die Anteilseigner von Wintershall Dea
unterzeichnen Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte

21.12.2023 / 15:05 CET/CEST
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Harbour Energy plc und die Anteilseigner von Wintershall Dea unterzeichnen
Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte

  * E&P-Geschäft von Wintershall Dea, ohne Aktivitäten mit Russland-Bezug,
    soll an Harbour Energy plc übertragen werden

  * BASF und LetterOne sollen Barzahlung und Anteil am kombinierten
    Unternehmen erhalten

  * Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird ein Closing im vierten
    Quartal 2024 angestrebt

BASF, LetterOne und Harbour Energy plc (Harbour) haben heute (21. Dezember
2023) eine Vereinbarung zum Zusammenschluss beider Geschäfte unterzeichnet.
Danach soll das E&P-Geschäft von Wintershall Dea an Harbour übertragen
werden; es umfasst Produktions- und Entwicklungs-Assets sowie
Explorationsrechte in Norwegen, Argentinien, Deutschland, Mexiko, Algerien,
Libyen (ohne Wintershall AG), Ägypten und Dänemark (ohne Ravn) sowie
Lizenzen von Wintershall Dea zur Abscheidung und Speicherung von
Kohlendioxid (CCS). Im Gegenzug werden die Anteilseigner von Wintershall Dea
- BASF (72,7 %) und LetterOne (27,3 %) - beim Abschluss der Transaktion eine
Barzahlung von insgesamt 2,15 Milliarden $ (BASF-Anteil: 1,56 Milliarden $)
erhalten sowie neue, von Harbour ausgegebene Aktien, die einer Beteiligung
von insgesamt 54,5 % an der erweiterten Harbour entsprechen (BASF-Anteil:
39,6 %). Der vereinbarte Unternehmenswert für die Vermögenswerte von
Wintershall Dea beträgt 11,2 Milliarden $. Dieser Betrag beinhaltet die
ausstehenden Anleihen von Wintershall Dea mit einem Nominalwert von rund 4,9
Milliarden $, die bei Abschluss der Transaktion an Harbour übertragen
werden.

Mit dieser Transaktion macht BASF einen wichtigen Schritt, um ihr
angekündigtes strategisches Ziel einer Trennung vom Öl- und Gasgeschäft zu
erreichen. Nach dem Closing schafft die Transaktion Optionalitäten zur
Monetarisierung des BASF-Anteils an dem kombinierten Unternehmen, da Harbour
an der London Stock Exchange gelistet ist.

Die Hauptverwaltungssitze von Wintershall Dea und deren Mitarbeitende sind
nicht Teil der Transaktion. Dies wird weitere Umstrukturierungen und
letztlich die Schließung der Headquarter-Einheiten in Kassel und Hamburg
erfordern, die derzeit rund 850 Mitarbeitende beschäftigen. Harbour
beabsichtigt, einige Mitarbeitende der derzeitigen Hauptverwaltungssitze in
das kombinierte Unternehmen zu übernehmen. Weitere Einzelheiten werden nach
einer ausführlicheren Prüfung zwischen der Unterzeichnung und dem Closing
vereinbart. Die Arbeitnehmervertreter werden gemäß den jeweiligen
maßgeblichen Bestimmungen und etablierten Praktiken in den Prozess
einbezogen.

Parallel zu der Transaktion mit Harbour geht die rechtliche Trennung des
Wintershall-Dea-Geschäfts mit Russland-Bezug wie geplant voran. BASF und
LetterOne werden Eigentümer der Gesellschaft bleiben, die das Geschäft mit
Russland-Bezug hält, für das wesentliche Bundesgarantien bestehen. Das
Geschäft mit Russland-Bezug umfasst Anteile an den Gemeinschaftsunternehmen
in Russland, den Beteiligungsanteil an Wintershall AG in Libyen
(Wintershall-Dea-Anteil: 51 %), an Wintershall Noordzee BV in den
Niederlanden (Wintershall-Dea-Anteil: 50 %) sowie den Anteil an Nord Stream
AG (Wintershall-Dea-Anteil: 15,5 %).

Darüber hinaus setzt Wintershall Dea ihre Vorbereitungen zur separaten
Veräußerung ihres Anteils an WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co KG (WIGA)
fort, die nicht Teil der Transaktion ist. WIGA ist im deutschen
Gastransport-Geschäft aktiv; sie ist ein Gemeinschaftsunternehmen von
Wintershall Dea (50,02 %) und SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49,98
%). Die operativ unabhängigen Tochterunternehmen von WIGA betreiben
Hochdruck-Pipeline-Systeme, einschließlich des Transportnetzwerks von
GASCADE sowie OPAL und NEL.

Bis zum Abschluss der Transaktion werden Wintershall Dea und Harbour
weiterhin als unabhängige Unternehmen geführt. Es gibt keine Garantie, dass
die vereinbarte Transaktion abgeschlossen wird. Die Transaktion steht unter
anderem unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und
behördlicher Genehmigungen für Auslandsinvestitionen in verschiedenen
Ländern. Vorbehaltlich dieser behördlichen Genehmigungen wird ein Closing im
vierten Quartal 2024 angestrebt.

Im ersten Halbjahr 2023 hatte das kombinierte Geschäft einen
Pro-forma-Umsatz in Höhe von 5,1 Milliarden $ und ein EBITDAX von 3,7
Milliarden $. Insgesamt beliefen sich die Produktionsmengen von Harbour und
Wintershall Dea im ersten Halbjahr 2023 auf 513 Tausend Barrel Öläquivalent
pro Tag. Im Jahr 2022 hatte das kombinierte Geschäft einen Pro-forma-Umsatz
in Höhe von 13,5 Milliarden $ und ein EBITDAX von 10,3 Milliarden $.
Insgesamt beliefen sich die Produktionsmengen von Harbour und Wintershall
Dea im Jahr 2022 auf 526 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag. Zum Jahresende
2022 betrugen die kombinierten 2P Reserven 1,5 Milliarden Barrel
Öläquivalent.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Jens Fey
Corporate Media Relations
+49 621-60-99123
jens.fey@basf.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BASF SE
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   Indizes:        DAX, EURO STOXX 50
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
                   (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London,
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