EQS-Adhoc: DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

DocMorris AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen
Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

08.05.2025 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frauenfeld, 8. Mai 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen
Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

  * Finale Traktanden der heutigen ordentlichen Generalversammlung

  * Details und Konditionen der fest übernommenen
    Bezugsrechtskapitalerhöhung

  * Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals 2025 im April

Die DocMorris AG publiziert die finalen Details zu bestimmten Traktanden der
heutigen Generalversammlung, wie in der Einladung vom 10. April 2025
angekündigt. Gleichzeitig veröffentlicht sie die Details der
Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio.

DocMorris beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für die
Finanzierung des mittelfristig geplanten Wachstums im Bereich der
rezeptpflichtigen Medikamente (Rx), unter anderem für zusätzliche gezielte
Rx-Marketingaufwendungen bis zum Erreichen eines positiven Free Cashflow auf
Gruppenstufe im Laufe des Jahres 2027 sowie für eine mögliche Rückzahlung
der CHF 95 Mio. Wandelanleihe im September 2026 zu verwenden.

Der Verwaltungsrat der DocMorris AG hat, unter Bezugnahme auf die Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2025, die finalen Details
der Anträge für die mit der Kapitalerhöhung notwendigen Kapitalmassnahmen
gemäss Traktanden 5.2 bis 5.6 der Einladung wie folgt festgesetzt:

  * Bezüglich Traktandum 5.2 (Ordentliche Kapitalerhöhung) hat der
    Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für die
    Kapitalerhöhung im Betrag von bis zu CHF 361'827.90 von derzeit CHF
    148'350.93 auf neu bis zu CHF 510'178.83 durch Ausgabe von bis zu
    36'182'790 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu
    stellen.

  * Bezüglich Traktandum 5.3 (Änderung des bedingten Kapitals für
    Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke) hat der Verwaltungsrat
    beschlossen, den definitiven Antrag für den Höchstbetrag des bedingten
    Kapitals für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke auf CHF
    153'716.59 respektive 15'371'659 voll zu liberierende Namenaktien im
    Nennwert von je CHF 0.01 sowie davon CHF 51'680.83 respektive 5'168'083
    Namensaktien im Nennwert von je CHF 0.01 für die Bedienung der CHF 200
    Mio. sowie CHF 94.972 Mio. Wandelanleihen zu stellen.

  * Bezüglich Traktandum 5.4 (Wiedereinführung des Kapitalbands) hat der
    Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für ein Kapitalband
    mit einer oberen Kapitalbandgrenze von CHF 612'214.59 und einer unteren
    Kapitalbandgrenze von CHF 444'685.51 zu stellen.

  * Bezüglich Traktandum 5.5 (Anpassung der kombinierten
    Verwässerungsgrenze) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven
    Antrag für die kombinierte Verwässerungsgrenze ohne Bezugs- bzw.
    Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf gesamthaft 10'203'576 und mit
    Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf gesamthaft 5'101'788
    auszugebende bzw. unterliegende Namenaktien zu stellen.

  * Bezüglich Traktandum 5.6 (Anpassung des bedingten Kapitals für
    Mitarbeiterbeteiligungen) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den
    definitiven Antrag für den Höchstbetrag des bedingten Kapitals für
    Mitarbeiterbeteiligungen auf CHF 15'305.36 respektive 1'530'536 voll zu
    liberierende Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 zu stellen.

Weitere Details zu den finalen Anträgen für die Kapitalmassnahmen finden
sich hier.

Im Fall der Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2
(Ordentliche Kapitalerhöhung) erhalten bestehende Aktionäre ein (1)
Bezugsrecht für eine (1) Namenaktie, die sie per 12. Mai 2025 nach
Börsenschluss halten, um neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.
Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis
von drei (3) neuen Aktien für ein (1) gehaltenes Bezugsrecht angeboten,
vorbehältlich rechtlicher Beschränkungen und der Zustimmung zu der vom
Verwaltungsrat beantragten Kapitalerhöhung durch die Generalversammlung. Die
Bezugsrechte werden an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und
können vom 13. Mai 2025 bis am 19. Mai 2025 gehandelt werden. Diese können
vom 13. Mai 2025 bis am 21. Mai 2025, 12:00 Uhr gültig ausgeübt werden und
verfallen anschliessend entschädigungslos.

Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären unter Ausübung ihrer
Bezugsrechte gezeichnet werden, werden durch ein öffentliches Angebot an
berechtigte Investoren in der Schweiz sowie durch Privatplatzierungen in
bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den Vereinigten Staaten von
Amerika platziert («Aktienangebot»). Die Anzahl durch bestehende Aktionäre
aufgenommener neuer Aktien und die maximale Anzahl der im Rahmen des
Aktienangebots zu platzierenden Aktien werden voraussichtlich am 21. Mai
2025 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.

Der Angebotspreis für die neuen Aktien liegt bei CHF 5.75. Die Kotierung und
der erste Handelstag der neuen Namenaktien aus der ordentlichen
Kapitalerhöhung an der SIX Swiss Exchange wird für den 22. Mai 2025
erwartet, während die Zahlung und Abwicklung des Bezugsrechtsangebots bzw.
Aktienangebots voraussichtlich am 26. Mai 2025 erfolgen wird.

DocMorris hat ein Bankenkonsortium für die Durchführung des
Bezugsrechtsangebots mandatiert, das die Bezugsrechtsemission fest
übernommen hat.

Erwarteter Zeitplan der Bezugsrechtskapitalerhöhung

     8.      17:00 Uhr (MESZ): Generalversammlung der DocMorris AG in
     Mai     Zürich
     2025
     8.      Publikation des Prospekts nach der Generalversammlung
     Mai
     2025
     12.     Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag zur
     Mai     Festlegung der Berechtigung auf Zuteilung von Bezugsrechten
     2025    bestehender Aktionäre
     13.     Beginn des Bezugsrechtshandels und der Ausübungsfrist
     Mai
     2025
     19.     Ende des Bezugsrechtshandels
     Mai
     2025
     21.     12:00 Uhr (MESZ): Ende der Ausübungsfrist
     Mai
     2025
     21.     Kapitalerhöhung
     Mai
     2025
     22.     Erster Handelstag der neuen Aktien
     Mai
     2025
     26.     Zahlung und Lieferung der neuen Aktien
     Mai
     2025
Die Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung sind dem Prospekt zu entnehmen,
der voraussichtlich heute nach Handelsschluss und nach Abhaltung der
ordentlichen Generalversammlung publiziert wird.

Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals im April
Im Hinblick auf die geplante Kapitalerhöhung veröffentlicht DocMorris -
zusätzlich zu den bereits am 10. April 2025 publizierten Umsatzzahlen zum
ersten Quartal - das Quartalsergebnis per 31. März 2025. Der Aussenumsatz
[1] stieg im ersten Quartal 2025 um 13.4 Prozent in Lokalwährung auf CHF
296.5 Mio. Das EBITDA belief sich per Ende März auf minus CHF 16.2 Mio.
Darin enthalten sind, wie geplant, rund CHF 10 Mio. höhere Marketingausgaben
im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem auch aufgrund der Lancierung der
neuen TV-Marketing-Kampagne Anfang März.

Im April verzeichnete das Rx-Geschäft ein anhaltendes erfreuliches Wachstum.
Auch TeleClinic wuchs kräftig weiter. Der neue Koalitionsvertrag bietet
überdies Chancen: Das Apothekenverpackungsfixum soll steigen, und
Telemedizin sowie Telepharmazie sollen gestärkt werden. Gestützt auf diese
insgesamt positive Entwicklung bekräftigt das Management die am 10. April
kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Jahr und
bestätigt auch die mittelfristigen Ziele.

   Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft)        1.1.-31.3-    1.1.-31.3.-
                                                   .2025           2024
   Aussenumsatz                                    296.5          262.4
   Nettoumsatz                                     280.6          245.9
   Betriebsergebnis vor Abschreibungen und         -16.2          -11.9
   Wertminderungen (EBITDA)
   Betriebsergebnis (EBIT)                         -28.0          -22.8
   Unternehmensergebnis                            -25.2           -8.9
                                               31.3.2025     31.12.2024
   Eigenkapital                                    316.6          340.1
   in % der Bilanzsumme                            41.1%          43.7%
Der detaillierte Quartalsbericht findet sich hier.

Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

     8. Mai 2025      Ordentliche Generalversammlung, Zürich
     19. August       Halbjahresergebnis 2025 (Conference Call/Webcast)
     2025
     16. Oktober      Q3/2025 Trading Update
     2025
     20. Januar       Umsatz 2025
     2026
     19. März 2026    Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference
                      Call/Webcast)
     16. April        Q1/2026 Trading Update
     2026
     12. Mai 2026     Ordentliche Generalversammlung, Zürich
     19. August       Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)
     2026
     15. Oktober      Q3/2026 Trading Update
     2026
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit
starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten
Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27
Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das
Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,
Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.
Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu
schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen
können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den
Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10
Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien
der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN
CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter
corporate.docmorris.com.

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[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von
DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von
DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren
Belieferung.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DocMorris AG
                   Walzmühlestrasse 49
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    2132614



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