EQS-Adhoc: Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im MÀrz 2023 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio. (deutsch)
19.01.2024 - 13:26:15Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im MÀrz 2023 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im MÀrz 2023 begebenen
Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
19.01.2024 / 13:25 CET/CEST
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Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im MÀrz 2023 begebenen
Anleihe in einem Volumen von EUR 100 Mio.
MĂŒnchen, 19. Januar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im MÀrz 2023 in Höhe von EUR 100
Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit
Laufzeit bis 31. MĂ€rz 2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der
bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen
("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen
Investoren platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen in die bestehende Notierung der
Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Nordic ABM
der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Erhöhung
zuflieĂenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen fĂŒr allgemeine
GeschĂ€ftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschlieĂlich der
Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemÀà Art 17 Verordnung (EU) Nr.
596/2014 ĂŒber Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen BeschrÀnkungen unterliegt.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gĂŒltiger Fassung ("Securities Act") registriert und dĂŒrfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder fĂŒr Rechnung oder zugunsten von US-Personen
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dĂŒrfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder fĂŒr Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemÀà dem Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemÀà eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu fĂŒhren können, dass die
tatsÀchlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrĂŒcklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf
das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen PlÀne und
Ereignisse auswirken. Niemand ĂŒbernimmt die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
ĂŒberarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukĂŒnftiger Ereignisse
oder aus anderen GrĂŒnden. Sie sollten sich nicht ĂŒbermĂ€Ăig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung gelten.
FĂŒr weitere Informationen:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Jessica Mair
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com
Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 1250 90330
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
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Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
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Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
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