PAUL Tech AG, DE000A3H2TU8 PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschlieĂt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
07.12.2023 - 19:49:59
PAUL Tech AG / DE000A3H2TU8
EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
07.12.2023 / 19:49 CET/CEST
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Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in ErfĂŒllung der durch einen in der DACH-Region tĂ€tigen auf Mittelstand fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor eingegangenen Verpflichtung fĂŒr eine Eigenkapitalinvestition ("Neue Eigenkapitalrunde") sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch AltaktionĂ€re. Zudem wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht: (i) zunĂ€chst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR 316.543,00 zur DurchfĂŒhrung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie (ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR 375.239,00 in DurchfĂŒhrung der Neuen Eigenkapitalrunde und der Beteiligung der AltaktionĂ€re. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende StĂŒckaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilberechtigt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der DurchfĂŒhrung der Kapitalerhöhung und den Zufluss des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und fĂŒr allgemeine GeschĂ€ftszwecke verwenden. | IR Kontakt:
PAUL Tech AG
Nicole Simon
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 - 92100100
Fax: +49 (0)621 - 92100101
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