EQS-Adhoc: Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen (deutsch)
24.02.2025 - 16:36:56Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen
Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen
Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen
24.02.2025 / 16:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemÀss Art. 53 KR
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Ad hoc-Mitteilung gemÀss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 24. Februar 2025
* Angebot von neuen Aktien ĂŒber Bruttoerlöse von bis zu rund CHF
300 Millionen via beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, was
bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entspricht
* Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable
Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig eine starke Bilanz
fortfĂŒhren können
* Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von
Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als
CHF 17 Millionen pro Jahr
* Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich
innerhalb der nÀchsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird
erwartet, dass die Transaktion bei vollstÀndiger Verwendung zu
einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie
und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value»
fĂŒhren wird
Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») fĂŒr neue registrierte Aktien
(«Neue Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300
Millionen bekannt. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden
Kapitalband stammen und bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen
Aktien entsprechen.
Hintergrund des Angebots
Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer Immobilienmarktes
ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen MietflÀchen
geprĂ€gt, insbesondere in den Wirtschaftszentren ZĂŒrich, Genf und
Lausanne, sowohl im BĂŒro- und Retail-Bereich als auch in anderen
Segmenten. Die Nachfrage wird durch eine wachsende Wirtschaft mit
einem kontinuierlichen Zustrom hochqualifizierter ArbeitskrÀfte
gestĂŒtzt. Der starke RĂŒckgang sowohl der kurz- als auch der
langfristigen ZinssÀtze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024
dĂŒrfte auch zu starken KapitalzuflĂŒssen in den Immobiliensektor
und damit zu einer erhöhten AktivitÀt auf den TransaktionsmÀrkten
fĂŒhren.
Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven
Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das schnell
wachsende Segment Asset Management, das direkt von zusÀtzlichen
Neugeldern und einer höheren TransaktionsaktivitÀt profitieren
wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site, wie am 6. Februar 2025
im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr
2024 angekĂŒndigt, derzeit zusĂ€tzliche Möglichkeiten fĂŒr ertrags-
und NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen fĂŒr
das eigene Portfolio. Das Unternehmen fĂŒhrt aktiv eine konkrete
Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen SchÀtzungen
zusammen jÀhrliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen
generieren sollen. Die identifizierten Immobilien sind alle
ertragsbringend, zentral in den grossen Schweizer StÀdten gelegen
und umfassen gefragte BĂŒrogebĂ€ude mit höchsten QualitĂ€ts- und
Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen ĂŒber einige der
Transaktionsprozesse sind exklusiv.
Verwendung der Erlöse
Das Angebot wird Swiss Prime Site zusÀtzliches Kapital zur
VerfĂŒgung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline zu
realisieren - parallel zu den kontinuierlichen
Projektentwicklungen - und gleichzeitig die starke Bilanz des
Unternehmens mit einem Loan-to-Value-VerhÀltnis von unter 39%
fortzufĂŒhren, wie fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 vorgesehen.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb
der nĂ€chsten 9 bis 12 Monate fĂŒr Immobilienakquisitionen
eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie fĂŒr allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass die
Transkation bei vollstÀndiger Verwendung zu einem Anstieg des
Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
Anstieg des NAV fĂŒhren wird.
Das Angebot
Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der
auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der Zeitpunkt wird vor
der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet.
Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss
Prime Site wird die Kapitalerhöhung in einem beschleunigten
Verfahren zu Marktbedingungen durchgefĂŒhrt - dies unter Ausschluss
der statutarischen Bezugsrechte fĂŒr bestehende AktionĂ€re - und
richtet sich an qualifizierte Investoren in der Schweiz und im
Ausland gemÀss den jeweiligen Wertpapiergesetzen.
Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen
nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich
ĂŒblicher Ausnahmen.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein
und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich fĂŒr
das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der geplanten
Generalversammlung vom 13. MÀrz 2025 eine erhöhte Dividende von
CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. MĂ€rz
2025 erwartet wird.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der
SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung
und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025
erfolgen.
FĂŒr weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung
FĂŒr RĂŒckfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Djizmedjian
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: mladen.tomic@sps.swiss
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Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2090665
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