Apollo Global Management-Aktie: 600-Millionen-Dollar-Anleihe vor Abschluss

Apollo Global Management hat am Montag, 9. November 2026, eine Emission nachrangiger Anleihen über 600 Millionen US-Dollar bepreist. Der Abschluss der Transaktion ist für Freitag, 13. November, vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen. Das teilte Apollo in einer Pressemitteilung mit.

Bei den Papieren handelt es sich um festverzinsliche, anpassbare nachrangige Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2056. Der feste Kupon beträgt bis zum 15. Dezember 2036 jährlich 7,550 Prozent. Danach soll sich der Zinssatz für jede Anpassungsperiode aus der Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen zuzüglich eines Aufschlags von 2,672 Prozent ergeben.

Nettoerlös für strategische Vorhaben

Der Nettoerlös soll sich nach Abzug des Übernahmeabschlags, aber vor Emissionskosten, auf rund 594 Millionen US-Dollar belaufen. Apollo will die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Dazu zählt ausdrücklich die Finanzierung der zuvor angekündigten Investition in Mubadala Capital Asset Management sowie die Begleichung damit verbundener Gebühren und Kosten.

Die Zinszahlungen sollen halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember erfolgen. Die erste Zahlung ist für den 15. Juni 2027 vorgesehen. Apollo behält sich laut Mitteilung das Recht vor, Zinszahlungen aufzuschieben. Bestimmte Tochtergesellschaften garantieren die Anleihen vollständig und uneingeschränkt, sofern sie bereits als Verpflichtete für ausstehende Apollo-Schuldtitel haften.

Partnerschaft mit Mubadala im Fokus

Die Finanzierung steht im Zusammenhang mit Apollos geplanter Minderheitsbeteiligung an Mubadala Capital Asset Management. Die Transaktion mit dem Staatsfonds Mubadala soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden und bedarf regulatorischer Genehmigungen. Mubadala bleibt dabei Mehrheitsgesellschafter, während Apollo und weitere strategische Investoren Kapital für die Anlagestrategien der Gesellschaft zugesagt haben.

Für Anleger ist die Emission vor allem ein Signal für Apollos geplanten Kapitaleinsatz im Geschäft mit alternativen Anlagen. Gleichzeitig erhöhen nachrangige Schuldtitel die Finanzierung und können wegen ihres variablen Zinsteils nach 2036 stärker auf das Zinsumfeld reagieren. Eine unmittelbare Aussage über die künftige Aktienkursentwicklung lässt sich daraus nicht ableiten.

Der Realtime-Kurs der Apollo Global Management-Aktie lag am Donnerstag, 12. November 2026, um 13:03 Uhr Berliner Zeit bei Lang & Schwarz bei 110,43 Euro.

Das US-Marktumfeld lässt sich im S&P 500 verfolgen.

Weitere Meldungen und Analysen zur Apollo Global Management-Aktie