Banco BPM schließt 400-Millionen-Euro-Emission ab, während BPM-Bank-Aktie 14,04 Euro kostet

Banco BPM schloss am 14.10.2026 die Emission eines Additional-Tier-1-Instruments über 400 Millionen Euro ab. Die Banco BPM-Aktie kostet am 16.10.2026 um 10:44 Uhr bei Lang & Schwarz 14,04 Euro.

Kapitalstruktur wird neu geordnet

Das neue Instrument ist unbefristet, wurde zum Nennwert ausgegeben und trägt bis zum 21.10.2032 einen festen Kupon von 6,75 Prozent. Die Rückzahlung ist ab dem sechsten Jahr möglich, wie Banco BPM in der Mitteilung vom 14.10.2026 erläuterte.

Parallel bot die Bank den Rückkauf einer ausstehenden Additional-Tier-1-Anleihe über 300 Millionen Euro an. Das Rückkaufangebot läuft bis zum 21.10.2026 und sieht 101,45 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen vor, berichtete Milano Finanza am 14.10.2026.

Was bedeutet die Nachfrage?

Die Orderbücher überstiegen 1,5 Milliarden Euro und lagen damit über dem Emissionsvolumen von 400 Millionen Euro. Das Verhältnis von mehr als drei zu eins unterstreicht die Platzierungsgröße, ohne eine Aussage über den Aktienkurs abzuleiten.

Chronik der jüngsten Schritte

Am 15.09.2026 schloss Banco BPM ein Aktienrückkaufprogramm über 7 Millionen Euro für Mitarbeiter-Incentive-Pläne ab. Am 29.09.2026 hob S&P das Emittentenrating auf BBB+ an. Am 14.10.2026 folgte die neue Additional-Tier-1-Emission über 400 Millionen Euro, wie die Investor-Relations-Mitteilungen von Banco BPM dokumentieren.

Termine für Bericht und Anleihe

Die Abwicklung der neuen Anleihe ist für den 21.10.2026 vorgesehen, während Banco BPM die nächsten zusätzlichen Quartalsinformationen am 05.11.2026 veröffentlichen will. Der Finanzkalender auf der Investor-Relations-Seite nennt den 05.11.2026 als Termin für die Informationen zum 30.09.2026.

Kurs bleibt unter dem Jahreshoch

Der aktuelle Euro-Kurs von 14,04 Euro liegt bei 80,46 Prozent des 52-Wochen-Hochs von 17,45 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt am 16.10.2026 21,1 Milliarden Euro, die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,94 bis 17,45 Euro.

Die Platzierung verbessert die Kapitalstruktur und setzt mit dem 21.10.2026 einen kurzfristigen Anleihetermin. Für Anleger folgt am 05.11.2026 der nächste Berichtstermin mit Informationen zum dritten Quartal.

Den weiteren Handelsverlauf zeigt der laufend aktualisierte Realtime-Kurs der BPM-Bank-Aktie.

Zum Marktumfeld: Marktbericht FTSE MIB.

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