EQS-News: PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an (deutsch)

PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Vereinbarung
PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu
geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt
Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an



12.11.2026 / 07:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



---------------------------------------------------------------------------



PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu
geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt
Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an



  * Großaktionärin FCP plant Anteilserhöhung an der PATRIZIA SE von aktuell
    58,89% auf bis zu 73%



  * PATRIZIA plant Wechsel in das Börsensegment der Deutschen Börse für
    kleine und mittlere Unternehmen: Scale



  * PATRIZIA plant 4.700.000 der derzeit insgesamt 5.767.992 eigenen Aktien
    einzuziehen



Augsburg, 12. November 2026. Die PATRIZIA SE ("PATRIZIA") hat heute mit
ihrer Großaktionärin, der First Capital Partner GmbH ("FCP") eine
Investitions- und Downlisting-Vereinbarung geschlossen. FCP hält derzeit
bereits ca. 58,89 % des Grundkapitals der Gesellschaft.



Entsprechend der Investitions- und Downlisting-Vereinbarung hat FCP ihre
Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines
Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA zum Erwerb einer noch
festzulegenden Anzahl von nicht bereits unmittelbar von FCP gehaltenen, auf
den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von jeweils EUR 1,00 (ISIN:
DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG, die "PATRIZIA-Aktien") gegen eine in bar
zahlbare Gegenleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie ("Angebot") bekannt
gegeben. FCP strebt das Erreichen einer Beteiligung an der Gesellschaft von
insgesamt bis zu 73 % des Grundkapitals der Gesellschaft (vor Einziehung
eigener Aktien) an.



Hierdurch kann FCP ihren Anteil an der PATRIZIA von derzeit ca. 58,89% um
bis zu ca. 14,11 Prozentpunkte auf bis zu 73 % erhöhen.



Das Angebot wird übliche Vollzugsbedingungen, jedoch keine
Mindestannahmequote enthalten. Das Angebot umfasst nicht den Erwerb aller
ausstehenden PATRIZIA-Aktien. Es handelt sich nicht um ein
Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.



Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat begrüßen, dass FCP
ihre Beteiligung an der PATRIZIA weiter erhöhen will. Die zwischen der
PATRIZIA und FCP abgeschlossene Investitions- und Downlisting-Vereinbarung
trägt der geplanten Erhöhung der Beteiligung von FCP an PATRIZIA und der
erwarteten Verringerung des Streubesitzes der PATRIZIA-Aktien Rechnung.



FCP unterstützt die Geschäftsstrategie von PATRIZIA weiterhin und hat im
Rahmen der Vereinbarung die Unterstützung für die weitere profitable
Entwicklung von PATRIZIA zugesagt. Die Vereinbarung umfasst neben dem
Angebot die folgenden wesentlichen Elemente:



  1. PATRIZIA wird unverzüglich während der Annahmefrist den Wechsel vom
    regulierten Markt der Deutschen Börse in das Scale-Segment, das
    Börsensegment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen,
    initiieren ("Downlisting"). Der Segmentwechsel ermöglicht es der
    PATRIZIA, den mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen
    regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und
    gleichzeitig ihre Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse
    sowie den Handel über XETRA aufrechtzuerhalten. Die PATRIZIA geht davon
    aus, dass der Wechsel in das Börsensegment Scale voraussichtlich
    spätestens im Januar 2027 erfolgen wird.



  2. PATRIZIA wird nach Vollzug des Angebots 4.700.000 der derzeit insgesamt
    5.767.992 eigenen Aktien einziehen. Die einzuziehenden PATRIZIA-Aktien
    entsprechen 5,09% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Einziehung
    führt zu einer entsprechenden Reduzierung des Grundkapitals und in der
    Folge, bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Ergebnissen, zu einer
    Erhöhung des Ergebnisses je Aktie. Die verbleibenden 1.067.992 eigenen
    Aktien werden zur Bedienung langfristiger Vergütungskomponenten
    vorgehalten.



Die Verpflichtungen zum Downlisting und zur Einziehung eigener Aktien stehen
unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gesellschaftsrechtlichen
Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren
der Gesellschaft, die Verpflichtung zur Einziehung eigener Aktien steht
darüber hinaus noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Angebots.



Für die Kunden und Geschäftspartner von PATRIZIA hat die Vereinbarung keine
Auswirkungen auf die bestehenden Geschäftsbeziehungen. Bestehende Fonds,
Mandate und vertragliche Vereinbarungen bleiben unverändert, und die
Investmentmanagement-Gesellschaften von PATRIZIA werden weiterhin innerhalb
ihrer bestehenden regulatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen tätig
sein.



Darüber hinaus bleibt PATRIZIA ein börsennotiertes Unternehmen und die
PATRIZIA-Aktien bleiben im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
über XETRA handelbar. Die PATRIZIA wird weiterhin nach den
IFRS-Rechnungslegungsstandards berichten und finanzielle Transparenz
gewährleisten. Nach Einschätzung des Managements von PATRIZIA trägt das
Scale-Segment der aktuellen Marktkapitalisierung von PATRIZIA, der künftigen
Eigentümerstruktur sowie der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells
besser Rechnung. Scale ist ein wachsendes Börsensegment der Deutschen Börse.
Seit Anfang 2026 haben sich rund 20 kleine und mittlere Unternehmen für
einen Wechsel in das Scale-Segment entschieden.



PATRIZIA hält darüber hinaus an ihrem Ziel eines langfristigen, profitablen
Wachstums fest.



FCP hat sich in der Vereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei
Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen.



Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum Angebot werden der
Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren von PATRIZIA die
gesetzlich vorgeschriebene begründete Stellungnahme zu dem Angebot gemeinsam
abgeben.



Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet
werden muss, festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die
Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet
unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt mit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage.



PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets



PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart
Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger,
mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von
PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung,
Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen,
die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA
managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von 55 Mrd. EUR (AUM) und
beschäftigt rund 800 Mitarbeitende an 26 Standorten weltweit.



PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen
positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in
enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge
schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation 800.000
Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung
und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres,
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und
www.patrizia.foundation




Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Head of Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag




---------------------------------------------------------------------------



12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=984deb7b-ddbd-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de



---------------------------------------------------------------------------



   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PATRIZIA SE
                   Fuggerstraße 20
                   86150 Augsburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)821 - 509 10-600
   Fax:            +49 (0)821 - 509 10-999
   E-Mail:         investor.relations@patrizia.ag
   Internet:       www.patrizia.ag
   ISIN:           DE000PAT1AG3
   WKN:            PAT1AG
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       5299002NZCMF1NIHZ018
   EQS News ID:    2432814





   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------



2432814 12.11.2026 CET/CEST