Seagate-Aktie: UBS verschiebt 1-Milliarden-Ziel auf 2028

Seagate-Aktie: Die UBS verschiebt den erwarteten Zeitpunkt für eine annualisierte Run-Rate von 1 Milliarde US-Dollar auf das Jahresende 2028. Die Bank hält laut Investing.com zugleich an ihrer Kaufempfehlung fest. Der Analystenbericht wurde am 2. November veröffentlicht.

Seit dem eigenen Bericht vom Dienstag, 3. November, veränderte sich die Notierung bei Lang & Schwarz von 551,00 Euro auf 511,00 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 7,26 Prozent und ist vom Tagesvergleich mit einem Xetra-Schlusskurs zu trennen.

UBS sieht späteren Konversionspfad

Die UBS passt ihre Schätzungen an einen vorsichtigeren Zeitplan für die Konversionschance an. Die erwartete annualisierte Erlös-Run-Rate lag im vierten Quartal mit rund 40 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen, während die Run-Rate der Neuabschlüsse mit etwa 200 Millionen US-Dollar den Prognosen entsprach.

Für 2027 senkte die Bank ihre EBITDA-Schätzung um rund 4 Prozent, für 2028 um etwas mehr. Zugleich modelliert sie für die kommenden drei Jahre ein durchschnittliches Umsatzwachstum von etwa 17 Prozent und ein jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von rund 20 Prozent. Diese Angaben sind Analystenprognosen und keine Unternehmensziele.

Rekordzahlen erhöhen den Leistungsdruck

Seagate erzielte im ersten Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von 4,233 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie von 7,68 US-Dollar. Für das zweite Geschäftsquartal stellt das Management 4,8 Milliarden US-Dollar Umsatz plus oder minus 100 Millionen US-Dollar sowie 9,20 US-Dollar bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie plus oder minus 0,20 US-Dollar in Aussicht.

Der Realtime-Kurs der Seagate-Aktie lag am Mittwoch, 4. November 2026, um 16:39 Uhr bei Lang & Schwarz bei 511,00 Euro. Für Anleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob Seagate die Nachfrage aus Rechenzentren, die Preisentwicklung und die Einführung der HAMR-Technologie im weiteren Jahresverlauf bestätigen kann.

Das US-Marktumfeld und der S&P 500 setzen den Rahmen für Technologiewerte und Speicherhersteller.

Weitere Meldungen und Analysen zur Seagate-Aktie ordnen die Quartalszahlen, den UBS-Ausblick und die weitere Geschäftsentwicklung ein.