Com7-Aktie: Phillip erwartet weiteres Gewinnwachstum bis 2028

Com7 soll nach Einschätzung von Phillip Securities den Übergang vom klassischen Elektronikhändler zu einem breiteren Geschäftsökosystem fortsetzen. Die Analyse wurde von Kaohoon International am 2. November 2026 veröffentlicht.

Finanzierung stärkt das Ökosystem

Phillip Securities hebt vor allem UFUND hervor, das Smartphone-Käufe auf Raten finanziert. Die neu vergebenen Kredite erreichten im ersten Halbjahr 2026 laut der Analyse 5,8 Milliarden THB, während das Kreditportfolio auf 6,7 Milliarden THB wuchs. Die Quote notleidender Kredite lag dabei bei 0,84 Prozent.

Auch das Versicherungsgeschäft iCare und weitere Aktivitäten sollen zur Diversifizierung beitragen. iCare steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr laut Phillip um 291 Prozent. Zum erweiterten Verbund zählen außerdem der Elektrotaxibetreiber EV7, das Elektrofahrzeuggeschäft mit AION und das Solargeschäft BaNANA Solar.

Gewinn soll weiter steigen

Für das dritte Quartal 2026 prognostiziert Phillip einen bereinigten Gewinn von 1,25 Milliarden THB, 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr erwartet der Broker 5,26 Milliarden THB, was einem Plus von 28 Prozent entsprechen würde und über dem Unternehmensziel von mindestens 20 Prozent liegt.

Für 2027 und 2028 rechnet Phillip mit Gewinnzuwächsen von 8,4 beziehungsweise 8,1 Prozent. Als Gründe nennt die Analyse neue Filialen, höherwertige Produkte und den Ausbau zusätzlicher Geschäftsbereiche. Zugleich dürfte sich das Wachstum nach dem Übergang von iCare zu einem verbundenen Unternehmen verlangsamen.

Broker startet Bewertung

Phillip Securities nahm die Bewertung von Com7 mit einer Kaufempfehlung auf und setzte den fundamentalen Wert für 2027 auf 36,25 THB je Aktie. Die Einschätzung basiert auf einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 für den prognostizierten Gewinn je Aktie von 2,42 THB.

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