EQS-News: Adler Group S.A. erhĂ€lt verbindliche Zusagen fĂŒr die Refinanzierung ihrer 1L FazilitĂ€t (deutsch)
20.12.2024 - 07:54:25Adler Group S.A. erhĂ€lt verbindliche Zusagen fĂŒr die Refinanzierung ihrer 1L FazilitĂ€t
EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
Adler Group S.A. erhĂ€lt verbindliche Zusagen fĂŒr die Refinanzierung ihrer 1L
FazilitÀt
20.12.2024 / 07:53 CET/CEST
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Adler Group S.A. erhĂ€lt verbindliche Zusagen fĂŒr die Refinanzierung ihrer 1L
FazilitÀt
Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat
verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR fĂŒr eine Refinanzierung
der von der ADLER Financing S.Ă r.l., einer nicht mit der Adler Group in
Verbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L
Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L FazilitÀt zwischen, unter
anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die
angepasste 1L FazilitÀt wird mit einem endfÀlligen Zinssatz von 8,25 % p.a.
verzinst zuzĂŒglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des
endfÀlligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserte
Risikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderliche
Zustimmung des Financing SPV und seiner AnleiheglÀubiger erteilt wird, wird
der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025
erwartet.
Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem
aktuellen Business Plan wird die Adler Group ĂŒber die erwartete Laufzeit der
1L FazilitÀt rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das FÀlligkeitsdatum
sowie alle anderen Konditionen der 1L FazilitÀt bleiben unverÀndert. Die
Adler Group erwartet eine kontinuierliche RĂŒckzahlung der 1L FazilitĂ€t aus
den Erlösen laufender und zukĂŒnftiger Portfolio- und Asset-VerkĂ€ufe.
"Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen des
Marktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldung
aus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten
ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur",
kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der
Adler Group.
"Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktive
GesprĂ€che mit einer Vielzahl von Investoren gefĂŒhrt, um uns auf einen guten
Deal fĂŒr alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar fĂŒr das gegenseitige
Vertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozess
erhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere
Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zur
Senkung der Zinskosten prĂŒfen", kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des
Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.
Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com
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