EQS-News: AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro (deutsch)

AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro

EQS-News: Afyren SAS / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7
Millionen Euro



25.02.2026 / 17:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



---------------------------------------------------------------------------



NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE DISTRIBUTION IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, AustraliEN, Japan UND SÜDAFRIKA



AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7
Millionen Euro



  * AFYREN heißt mehrere von Odyssée Venture verwaltete Fonds als neue
    Aktionäre willkommen, um den industriellen Ausbau des Unternehmens zu
    unterstützen. Odyssée Venture ist ein langfristig orientierter Investor,
    der auf französische Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.



  * Die Stärkung des Eigenkapitals von AFYREN erfolgt in einer
    entscheidenden Phase, die durch das Hochfahren der Produktion im Werk
    AFYREN NEOXY und strategische Gespräche über die Aktionärsstruktur
    gekennzeichnet ist.



Clermont-Ferrand/Lyon, 25. Februar 2026, 17:45 Uhr MEZ - AFYREN (das
"Unternehmen"), ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden
biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige
Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt
heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro
(die "Kapitalerhöhung") bekannt, die von den Odyssée Venture Fonds
gezeichnet wurde, einem langjährigen Akteur im Bereich Private Equity, der
auf Investments in französische Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.



Der Ausgabepreis von 2,55 Euro pro Aktie entspricht einem Abschlag von 10,7
% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der AFYREN-Aktien
während der 5 Handelstage vor Festlegung des Ausgabepreises - vom 18. bis
24. Februar 2026 (der "5-Tages-VWAP") und einem Aufschlag von 6,3 %
gegenüber dem Ausgabepreis der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025.



Nicolas SORDET, Chief Executive Officer von AFYREN, erklärte: "Wir freuen
uns, die von Odyssée Venture verwalteten Fonds, einem renommierten
französischen Private-Equity-Unternehmen, als neue Aktionäre begrüßen zu
dürfen. Dieses zusätzliche Eigenkapital erhöht unsere strategische
Flexibilität in einer für unser weiteres Wachstum wichtigen Phase."



VERWENDUNG DER ERLÖSE



Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 7 Millionen Euro.
Nach Abzug der mit der Transaktion verbundenen Kosten, die auf etwa 0,35
Millionen Euro geschätzt werden, beläuft sich der Nettoerlös auf rund 6,65
Millionen Euro.



Die Mittel aus der Ausgabe der neuen Aktien dienen zusammen mit den im Zuge
der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025 eingeworbenen Mitteln dazu, das
Eigenkapital von AFYREN in einer entscheidenden Phase - dem Hochfahren der
Produktion in seinem Werk - zu stärken sowie den allgemeinen
Finanzierungsbedarf zu decken. Dazu zählt auch der Umgang mit einer
möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur von AFYREN NEOXY im Zusammenhang
mit Gesprächen hinsichtlich einer Liquidierung der Beteiligung des
langjährigen Anteilseigners SPI1.



BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG



Die Kapitalerhöhung über insgesamt 6.999.999,90 Euro (einschließlich Agio)
wurde durch die Ausgabe von 2.745.098 neuen Stammaktien zu einem Preis von
2,55 Euro je Aktie (die "neuen Aktien") ohne Bezugsrechte und ohne
Vorzugszeichnungsfrist durchgeführt. Die neuen Aktien wurden vollständig von
den von Odyssée Venture verwalteten Fonds gezeichnet, im Rahmen einer
Kapitalerhöhung zugunsten qualifizierter Investoren, wie in der 10.
Beschlussfassung der kombinierten Hauptversammlung des Unternehmens vom 17.
Juni 2025 (die "Hauptversammlung") festgelegt.



Die Ausgabe der Neuen Aktien entspricht etwa 7,6 % des Aktienkapitals des
Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 7,3 % des Aktienkapitals des
Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wurde am 25. Februar vom Verwaltungsrat beschlossen. Der
Ausgabepreis einer neuen Aktie beträgt 2,55 Euro (einschließlich Agio), was
einem Abschlag von 10,7 % gegenüber dem 5-Tages-VWAP entspricht und mit der
von der Hauptversammlung gemäß ihrem 10. Beschluss erteilten Genehmigung im
Einklang steht.



Die neuen Aktien werden am 27. Februar 2026 zum Handel an der Euronext
Growth Paris zugelassen.



Die neuen Aktien unterliegen den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens
und werden nach endgültigem Abschluss der Kapitalerhöhung den bestehenden
Aktien gleichgestellt. Sie werden unter derselben ISIN-Nummer FR0014005AC9
wie die bestehenden Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen.



AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDKAPITAL



Nach der Ausgabe der neuen Aktien beträgt das Grundkapital des Unternehmens
777.050,40 EUR, bestehend aus 38.852.520 Stammaktien mit einem Nennwert von
jeweils 0,02 EUR.



AUSWIRKUNGEN DER AUSGABE NEUER AKTIEN AUF DEN ANTEIL AM EIGENKAPITAL, DIE
POSITION DER AKTIONÄRE UND DIE KAPITALSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS



Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf das Eigenkapital der Aktionäre



Zur Veranschaulichung zeigt die nachstehende Tabelle die Auswirkungen der
Ausgabe neuer Aktien auf: (i) das Eigenkapital pro Aktie des Unternehmens
(Berechnungen basierend auf dem Eigenkapital des Unternehmens zum 31.
Dezember 20252 und der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital
des Unternehmens nach Abzug der eigenen Aktien zum 24. Februar 2026
zusammensetzt); und (ii) den Anteil eines Aktionärs, der vor der Ausgabe
neuer Aktien 1 % des Grundkapitals des Unternehmens hält und die Ausgabe
neuer Aktien nicht zeichnet (Berechnungen basierend auf der Anzahl der
Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Pressemitteilung zusammensetzt).



                          Konsolidiertes               Eigen-
                      Eigenkapital pro Aktie           tumsan-
                            (in Euro)                   teil
                       Unverwässerte Basis   Verwäs- Unverwäs- Verwäs-
                                              serte    serte    serte
                                              Basis    Basis    Basis
    Vor der Ausgabe            2,03           1,95     1,00%    0,96%
    neuer Aktien
    Nach der Ausgabe           2,07           1,99     0,93%    0,89%
    2.745.098 neuer
    Aktien
Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf die Verteilung des
Unternehmenskapitals



Nach Kenntnis des Unternehmens setzte sich das Aktienkapital des
Unternehmens unmittelbar vor Abschluss der Kapitalerhöhung wie folgt
zusammen:



      Aktionär    Unverwäs-                  Verwässer-
                    serte                    te Basis1
                    Basis
     Anzahl der       %        %    Anzahl     %        %
       Aktien       Eigen-   Stimm-  der     Eigen-   Stimm-
                  tumsanteil rechte Aktien tumsanteil rechte
    Management &   8.515.304  23,6%  30,6%  9.188.236  24,4%  31-
    Gründer                                                   ,0-
                                                               %
    Kemin          8.333.333  23,1%  15,7%  8.333.333  22,1%  15-
    Industries                                                ,3-
                                                               %
    Bpifrance      2.907.271   8,1%   8,6%  2.907.271   7,7%  8,-
    Investisse-                                               4%
    ment
    Sofinnova      3.313.273   9,2%  12,5%  3.313.273   8,8%  12-
                                                              ,2-
                                                               %
    Hedgescope     2.730.864   7,6%  10,3%  2.730.864   7,3%  10-
                                                              ,0-
                                                               %
    Sonstige       10.144.262 28,1%  22,2%  11.012.066 29,2%  23-
    Aktionäre                                                 ,2-
                                                               %
    Eigene Aktien   163.115    0.5%    -     163.115    0.4%   -
    Gesamt         36.107.422               37.648.158
(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich
ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen
gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die
Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller
452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses
Dokuments ausstehen.



Nach Kenntnis des Unternehmens und unter Berücksichtigung der
Zeichnungsverpflichtung hat die Emission nach Abschluss der Kapitalerhöhung
folgende Auswirkungen auf das Grundkapital und die Stimmrechtsverteilung des
Unternehmens (Berechnungen basierend auf dem Grundkapital und den
Stimmrechten zum 24. Februar 2026), und zwar auf nicht verwässerter Basis
und auf verwässerter Basis:



                   Nicht                     Verwässer-
                verwässerte                  te Basis1
                   Basis
    Anzahl der       %         %    Anzahl     %        %
      Aktien    Eigentumsan- Stimm-  der     Eigen-   Stimm-
                    teil     rechte Aktien tumsanteil rechte
    Management    8.515.304   21,9%  29,1%  9.188.236  22,7%  29-
    &Gründer                                                  ,5-
                                                               %
    Kemin         8.333.333   21,4%  15,0%  8.333.333  20,6%  14-
    Industries                                                ,6-
                                                               %
    Bpifrance     2.907.271    7,5%   8,2%  2.907.271   7,2%  8,-
    Investisse-                                               0%
    ment
    Sofinnova     3.313.273    8,5%  11,9%  3.313.273   8,2%  11-
                                                              ,6-
                                                               %
    Hedgescope    2.730.864    7,0%   9,8%  2.730.864   6,8%  9,-
                                                              5%
    Odyssée       2.745.098    7,1%   4,9%  2.745.098   6,8%  4,-
    Venture                                                   8%
    Fonds
    Sonstige      10.144.262  26,1%  21,1%  11.012.066 27,3%  22-
    Aktionäre                                                 ,1-
                                                               %
    Eigene         163.115     0,4%    -     163.115    0,4%   -
    Aktien
       Total     38.852.520                40.393.256
(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich
ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen
gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die
Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller
452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses
Dokuments ausstehen.



INDIKATIVER ZEITPLAN



   Datum      Vorgang
   25.                Beschluss des Verwaltungsrats zur Durchführung der
   Februar             Kapitalerhöhung und Festlegung des Ausgabepreises
   2026
   25.        Veröffentlichung der Pressemitteilung des Unternehmens zur
   Februar               Bekanntgabe des Abschlusses der Kapitalerhöhung
   2026
   27.                         Abrechnung und Lieferung der neuen Aktien
   Februar
   2026
   27.          Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der
   Februar                                         Euronext Growth Paris
   2026
Portzamparc, Teil der BNP Paribas Gruppe, fungierte als Finanzberater und
globaler Koordinator für die Transaktion.



PROSPEKT



Die Kapitalerhöhung unterliegt keinem Prospekt, der einer Genehmigung durch
die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "AMF") bedarf.



Über AFYREN



AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde
und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs
firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet
lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr
bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme
Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens
adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl
strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie,
Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie
Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige,
sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern,
nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu
verändern.



Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint
Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region
Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt.
AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in
der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender
Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.



Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das
Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines
Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen
Lösungen weiter auszubauen.



AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code:
FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).



Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf
LinkedIn.



Kontakte



   AFYREN Director for    NewCap Investor        MC Services AG
   ESG, Communications    Relations Théo         (international) Investor
   and Public Affairs     Martin / Mathilde      Relations Bettina
   Caroline Petigny       Bohin Tel: +33 1 44    Ellinghorst Media
   [1]caroline.petigny    71 94 94               Relations Shaun Brown,
   @afyren.com            [1]afyren@newcap.eu    Dr. Johanna Kobler Tel:
   Investor Relations     Media Relations        +49 89 210 228 0
   Mark Reinhard          Nicolas Mérigeau /     [1]afyren@mc-services.eu
   [2]invest@afyren.co    Gaëlle Fromaigeat      1.
   m  1.                  Tel: +33 1 44 71 94    mailto:afyren@mc-ser
   mailto:caroline.pe     98                     vices.eu
   tigny@afyren.com 2.    [2]afyren@newcap.eu
   mailto:invest@afy      1.
   ren.com                mailto:afyren@new
                          cap.eu 2.
                          mailto:afyren@new
                          cap.eu
Risikofaktoren



AFYREN macht die Öffentlichkeit auf die Risikofaktoren im Zusammenhang mit
dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit aufmerksam, die in den
jährlichen Geschäftsberichten und Pressemitteilungen beschrieben sind, die
kostenlos auf der Website des Unternehmens ( www.afyren.com) verfügbar sind.



Darüber hinaus werden Anleger gebeten, die folgenden spezifischen Risiken im
Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu berücksichtigen:



  * Der Marktpreis der Aktien kann schwanken und unter den Zeichnungspreis
    der im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien fallen.



  * Die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann
    erheblich schwanken.



  * Es kann zu Verkäufen der Aktien des Unternehmens auf dem Markt kommen,
    die sich negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken können.



  * Die Aktionäre des Unternehmens werden durch die Kapitalerhöhung eine
    sofortige Verwässerung erfahren.



  * Die Aktionäre des Unternehmens können durch künftige Kapitalerhöhungen
    eine potenziell erhebliche Verwässerung erfahren.



Haftungsausschluss



Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder
ein Angebot zum Bezug oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kauf- oder Bezugsangebots für die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz befreit. AFYREN
beabsichtigt nicht, die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
oder in einer anderen Rechtsordnung öffentlich anzubieten. Die Verbreitung
dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen oder
behördlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die im Besitz dieser
Pressemitteilung sind, sollten sich über etwaige lokale Beschränkungen
informieren und diese beachten.



Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Diese Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen,
die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Diese Aussagen
basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von
AFYREN und unterliegen mehreren Faktoren und Ungewissheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. AFYREN und
seine Tochtergesellschaften, Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter,
Berater oder Vertreter verpflichten sich nicht und sind nicht verpflichtet,
Aktualisierungen zu zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder
zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren.



---------------



[1] Der SPI-Fonds hält derzeit 49% des Kapitals von AFYREN NEOXY.



[2] NB: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist vorläufig und
wurde weder vom Verwaltungsrat endgültig festgestellt noch von der
Hauptversammlung genehmigt.




---------------------------------------------------------------------------



25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e1208973-125f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de



---------------------------------------------------------------------------



2281660 25.02.2026 CET/CEST