Arista Networks Aktie: KI-Geschäft soll auf 3,5 Milliarden verdoppeln

Arista Networks präsentiert sich heute auf der Needham Technology Conference. Der Netzwerkspezialist profitiert massiv vom KI-Boom, kämpft aber mit knappen Bauteilen. Das Unternehmen muss zeigen, wie es die enorme Nachfrage trotz globaler Lieferengpässe bedienen will.

Die Ertragsqualität überzeugt. Im Geschäftsjahr bis März 2026 generierte Arista einen freien Cashflow von rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Der bilanzierte Gewinn lag mit 3,72 Milliarden Dollar deutlich darunter. Diese starke Umwandlung von Gewinn in Bargeld setzt sich fort.

Im ersten Quartal 2026 flossen operativ 1,69 Milliarden Dollar in die Kassen. Damit wuchs der Bestand an liquiden Mitteln auf fast 2,8 Milliarden Dollar an.

Wachstumssprung im KI-Segment

Das Management hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Statt 25 Prozent erwartet Arista nun ein Wachstum von 27,7 Prozent. Das entspricht Erlösen von etwa 11,5 Milliarden Dollar. Besonders das Geschäft mit KI-Netzwerkstrukturen treibt diese Entwicklung. Hier sollen sich die Umsätze auf 3,5 Milliarden Dollar verdoppeln.

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Allerdings bremsen Engpässe bei Halbleitern und Speicherchips das Tempo. Diese Lieferprobleme dürften bis Ende 2026 anhalten. Sie belasteten zuletzt die Bruttomarge, die bei 62,4 Prozent lag. Neue flüssigkeitsgekühlte Optiken sollen den Platzbedarf in Rechenzentren um bis zu 75 Prozent senken.

Hohe Bewertung und institutionelles Interesse

Großinvestoren wie Northeast Investment Management bauten ihre Positionen zuletzt massiv aus. Die Kundenzufriedenheit stützt diesen Optimismus. Ein Net Promoter Score von 89 signalisiert eine extrem hohe Loyalität. Rund 94 Prozent der Kunden bewerten die Angebote als sehr positiv.

An der Börse spiegelt sich die Zuversicht nur teilweise wider. Die Aktie legte auf Jahressicht um gut 36 Prozent zu. Aktuell notiert sie mit 119,90 Euro jedoch deutlich unter ihrem Rekordhoch vom April. Mit einem RSI von fast 80 gilt das Papier kurzfristig als überkauft. Die Volatilität bleibt mit über 60 Prozent hoch.

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Für das zweite Quartal peilt Arista einen Umsatz von 2,8 Milliarden Dollar an. Die operative Marge soll zwischen 46 und 47 Prozent liegen. Weitere Details zur Strategie folgen bei anstehenden Investorenkonferenzen Ende Mai.

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