Astera Labs Aktie: Q2-Guidance 355–365 Millionen Dollar
13.05.2026 - 17:43:13 | boerse-global.de
Astera Labs verschafft sich Gehör. Das KI-Connectivity-Unternehmen hat die Produktion seines Scorpio-X-Series-Schaltkreises hochgefahren – und die Wall Street honoriert es mit einer Reihe von Kurszielanhebungen. Gleichzeitig bestätigt der Konzern Auftritte auf mehreren Investorenkonferenzen im zweiten Quartal.
Der Aktienkurs zog am Mittwoch um über sieben Prozent an auf 187,50 Euro. Auf Sicht von 30 Tagen summiert sich das Plus auf rund 32 Prozent – der Titel hat sich damit von seinem diesjährigen Tief bei 87,50 Euro mehr als verdoppelt.
Wall Street erhöht die Messlatte
Mindestens fünf Institute haben in den vergangenen Tagen ihre Kursziele angehoben. Needham & Company setzte die Latte auf 260 Dollar, JP Morgan sogar auf 280 Dollar – das höchste Ziel am Markt. Morgan Stanley korrigierte auf 240 Dollar nach oben.
Die Zuversicht speist sich vor allem aus der Produktionsrampe der Scorpio-X-Serie. TD Cowen bleibt dagegen vorsichtiger und taxiert den fairen Wert auf 225 Dollar bei einem „Hold“-Rating. Auch Susquehanna beließ es bei „Neutral“, hob das Kursziel aber auf 230 Dollar.
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Scorpio X-Serie als Umsatztreiber
Der 320-Lane AI Fabric Switch soll die Effizienz großer KI-Cluster verbessern – durch optimierte Token-Ökonomie und geringere Latenz. Das Management erwartet, dass die Scorpio-Reihe bis zum Jahresende zum umsatzstärksten Produkt avanciert. Die PCIe-Gen-6-Lösungen steuern bereits mehr als ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. Astera Labs zählt zu den wenigen Anbietern, die PCIe-6-Fabric in Volumen ausliefern – ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Für das zweite Quartal 2026 stellt das Unternehmen Erlöse zwischen 355 und 365 Millionen Dollar in Aussicht – deutlich über den Markterwartungen von rund 310 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei etwa 0,70 Dollar liegen.
Die prognostizierte Non-GAAP-Bruttomarge liegt bei rund 73 Prozent, nach 76,4 Prozent im ersten Quartal. Analysten weisen darauf hin, dass rund 200 Basispunkte des Rückgangs auf ein nicht zahlungswirksames Kunden-Warrant zurückgehen – die operative Marge bleibt stabil.
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Konferenzauftritte im Mai und Juni
Astera Labs wird im Mai auf der J.P. Morgan Global Technology Conference und der TD Cowen Annual Technology Conference sprechen. Im Juni folgt ein Auftritt auf der Evercore Global TMT Conference. Dort will das Management die Roadmap für optische Konnektivität und CXL-Anwendungen vorstellen – das nächste Wachstumssegment.
Die Aktie notiert mit einem zukunftsgerichteten Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 20 – ein Premium gegenüber dem breiten Halbleitersektor. Das Hoch von 196 Euro rückt in Reichweite, wenn Produktion und Marge die Prognosen erfüllen. Andernfalls droht eine Neubewertung.
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