Cabaletta Bio Aktie: Starker Rückenwind

Gleich mehrere Analysten zeigen sich heute bullish für Cabaletta Bio. Jefferies bekräftigt sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 14 Dollar, Guggenheim geht sogar auf 16 Dollar und hebt damit das bisherige Ziel von 15 Dollar an. Der Hintergrund: frische Quartalszahlen und ein prall gefüllter klinischer Katalysatorkalender.

Trials auf Kurs, Pipeline wächst

Der wohl wichtigste Meilenstein ist die laufende Registrierungsstudie für Myositis. Die Kohorte mit 17 Patienten ist aktiv in der Rekrutierung und soll eine Zulassungsanfrage bei der FDA bis 2027 untermauern. Parallel dazu erwartet das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2026 erste klinische Daten aus dem RESET-SLE-Programm — also aus der Lupus-Studie ohne Vorkonditionierung. Haltbarkeitsdaten aus den RESET-SLE- und RESET-PV-Studien sollen im weiteren Jahresverlauf folgen.

Ebenfalls für die erste Jahreshälfte angekündigt: vollständige Phase-1/2-Datenpräsentationen aus drei Studien. Die Daten aus RESET-MG werden am 20. April 2026 auf dem Jahreskongress der American Academy of Neurology in Chicago präsentiert. Für Anleger markiert dieser Termin einen der nächsten konkreten Prüfsteine.

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Cash reicht, aber nur bis Q4 2026

Ein Blick auf die Finanzen zeigt: Der Betrieb kostet. Die Forschungsausgaben kletterten im Gesamtjahr 2025 auf 142,7 Millionen Dollar, gegenüber 97,2 Millionen Dollar im Jahr zuvor. Das Nettoverlust belief sich auf 167,9 Millionen Dollar. Zum Jahresende lagen die liquiden Mittel bei 133,6 Millionen Dollar — ergänzt durch weitere 30 Millionen Dollar, die im ersten Quartal 2026 über ATM-Verkäufe und Warrant-Ausübungen eingesammelt wurden.

Die Finanzspritze verlängert die Runway bis ins vierte Quartal 2026. Das ist ausreichend, um die anstehenden Datenpunkte abzuliefern — aber kein komfortables Polster. Spätestens dann dürfte eine weitere Kapitalrunde auf der Agenda stehen.

Hinzu kommt ein technologischer Differenziator: Die automatisierte Fertigung über die Cellares-Plattform soll die Kapazität massiv ausweiten. Erste klinische Erfahrungen mit dieser Produktionsmethode werden noch in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet, längerfristige Daten dann im zweiten Halbjahr. Die Aktie notiert aktuell bei rund 2,82 Dollar — weit unterhalb der Analystenziele, was zeigt, wie viel Skepsis der Markt noch einpreist.

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