CSL Aktie: 55 Prozent Minus in zwölf Monaten

CSL korrigiert seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten. Eine unvorhergesehene Milliardenabschreibung belastet die Bilanz des Gesundheitskonzerns schwer. Anleger reagieren verunsichert, die Aktie markiert ein neues Jahrestief.

Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem Gewinnrückgang von vier Prozent. Ursprünglich hatte das Management ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Der erwartete Umsatz liegt bei rund 15,2 Milliarden US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn (NPATA) soll etwa 3,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Den größten Einschnitt verursacht eine unbare Abschreibung von rund fünf Milliarden US-Dollar. Diese betrifft primär die Tochter CSL Vifor sowie weitere Vermögenswerte.

Operative Hürden verschärfen die Lage. In den USA normalisieren sich die Lagerbestände für Immunglobuline. In China lastet ein hoher Preisdruck auf dem Geschäft mit Albumin. Hinzu kommen ein intensiver Wettbewerb und regionale Herausforderungen.

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Analysten bewerten die Lage neu. Morningstar reduzierte den fairen Wert um 21 Prozent auf 165 AUD. Bell Potter stufte die Aktie auf „Hold“ herab und senkte das Kursziel auf 100 AUD. Citi vergibt nun ebenfalls ein neutrales Rating.

Morgans hält indes an der Kaufempfehlung fest. Das Kursziel liegt dort bei 147,59 AUD. Die Experten setzen auf langfristige Kosteneinsparungen und die Integration von Vifor.

Der Kurs spiegelt die Skepsis wider. Mit 60,51 Euro erreichte das Papier am Donnerstag einen neuen Tiefstand. Auf Sicht von zwölf Monaten verlor die Aktie über 55 Prozent an Wert.

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Das Management forciert nun Effizienzprogramme. Die RIKA-Technologie soll die Kosten in der Plasmasammlung senken. Im Juli 2026 übernimmt außerdem Diego Sacristan die Rolle des Chief Commercial Officer.

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