Democratic Large Cap Core ETF: Was dahinter steckt

Investieren nach Parteibuch klingt ungewöhnlich. Der Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) macht genau das zum Programm. Er filtert US-Konzerne nach den politischen Spenden ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte.

Strenge Filter für das Portfolio

Das Auswahlverfahren folgt einer klaren Regel. Mindestens 75 Prozent der gemeldeten politischen Beiträge müssen an demokratische Kandidaten fließen. Erst dann qualifiziert sich ein Unternehmen für die Aufnahme in den Fonds.

Parallel dazu greifen ethische Kriterien. Der ETF schließt Branchen wie fossile Energien, Waffenproduzenten und private Gefängnisse konsequent aus. Bei der Bewertung progressiver Standards arbeitet das Management mit der Bürgerrechtsorganisation NAACP zusammen.

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Fokus auf Technologie

Diese Filter führen zu einer deutlichen Gewichtung bestimmter Branchen. Fast 45 Prozent des Portfolios entfallen auf Technologiewerte. Bekannte Namen wie NVIDIA, Microsoft und Apple dominieren die Liste der größten Positionen.

Das verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell auf knapp 60 Millionen US-Dollar. Die Kostenquote liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr. Damit positioniert sich der ETF preislich im Mittelfeld vergleichbarer Fonds.

Die nächste Neugewichtung findet zum Ende des Quartals statt. Dabei prüft das Management, ob die Unternehmen die strengen Spendenkriterien weiterhin erfüllen. Sinkt die Quote unter den Schwellenwert, folgt der Verkauf der Position.

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