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DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich ab

DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit
2031 erfolgreich ab



09.09.2026 / 17:41 CET/CEST



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Frauenfeld, 9. September 2026



Medienmitteilung



DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit
2031 erfolgreich ab



  * Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028
    zugrundeliegenden Aktien - und damit der potenziellen Verwässerung - von
    7.6 Millionen auf 7.0 Millionen



  * Festlegung der Wandlungsprämie auf 32.5% über dem Referenzkurs



  * Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031



  * Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5%



Im Anschluss an die heute Morgen publizierte Medienmitteilung gibt DocMorris
Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"),
den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung (die "Privatplatzierung"
oder das "Angebot") von etwa CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten
Anleihen mit Fälligkeit 2031 bekannt, die von der Gesellschaft garantiert
und in bestehende und/oder neu auszugebende Namenaktien der Gesellschaft
gewandelt werden können (die "Neuen Anleihen", und die entsprechenden
Aktien, die "Aktien"). Die finale Emissionsgrösse der Neuen Anleihen wird am
Ende der Referenzpreisperiode auf Basis der 7.0 Millionen zugrunde liegenden
Aktien und des finalen Wandlungspreises berechnet. Die Neuen Anleihen haben
eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben.
Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und
vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am
16. März 2031 zurückgezahlt. Die Wandlungsprämie wurde mit 32.5% über dem
Referenzpreis der Aktie festgelegt. Der Referenzpreis wird dem Durchschnitt
der volumengewichteten Durchschnittskurse ("VWAP") der Aktien an jedem der
drei Handelstage vom 9. September bis zum 11. September entsprechen. Die
Neuen Anleihen werden einen Kupon von 1.5% pro Jahr aufweisen, der
halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Das Angebot der Neuen Anleihen stiess
bei institutionellen Investoren auf grosse Nachfrage und war deutlich
überzeichnet, wodurch die Gesellschaft vorteilhafte Konditionen erzielen
konnte.



Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober
2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der den
Neuen Anleihen zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20
von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260,000 (130% Soft
Call) beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des
Gesamtnennwerts der Neuen Anleihen ausstehen.



DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und
Finanzierungskosten, um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables
Wachstum zu unterstützen. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für
privat verhandelte Rückkäufe der Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 von
bestimmten Wandelanleihehaltern (der "gleichzeitige Rückkauf") und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.



Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der
Preisfestlegung beginnt und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.



Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer
Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen
eines privaten Angebots ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1),
nicht gemäss Rule 144A.



BofA Securities und UBS Europe SE haben die Privatplatzierung als Global
Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.



Indikativer Zeitplan für die Transaktion



             9.    Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation
      September          Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs Beginn der
     2026 (T+0)                                    Referenzpreisperiode
            11.       Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des
      September                                        Wandlungspreises
     2026 (T+2)
            16.            Abwicklung der Neuen Anleihen Abwicklung des
      September                                gleichzeitigen Rückkaufs
     2026 (T+5)
Kontakt für Analysten und Investoren



Kelvin Joern, Head of Investor Relations



E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10



Kontakt für Medien



Torben Bonnke, Director Communications



E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1



Agenda



        15. Oktober                               Q3/2026 Trading Update
               2026
       12. November                             Capital Markets Day 2026
               2026
         19. Januar                         FY 2026 Sales Trading Update
               2027
      18. März 2027    Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference
                                                           Call/Webcast)
     15. April 2027                               Q1/2027 Trading Update
       12. Mai 2027               Ordentliche Generalversammlung, Zürich
DocMorris



Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in
Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt
hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im
niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste
Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In
Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen
verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu
werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im
Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden,
Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven
Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283,
Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DocMorris AG
                   Walzmühlestrasse 49
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    2396944





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2396944 09.09.2026 CET/CEST