El VanEck TDIV se prepara para junio con un RSI en 83,8 y la obligación de recortar a Exxon

El apetito por la rentabilidad por dividendo está redefiniendo los flujos de capital en 2026. En el primer trimestre, los fondos globales centrados en dividendos captaron cerca de 24.000 millones de dólares, en un giro desde la tecnología hacia sectores con flujos de caja predecibles. Este movimiento ha empujado al VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF hasta un patrimonio de 7.600 millones de euros.

El fondo replica el índice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders mediante réplica física. El proceso de selección es restrictivo: solo entran las 100 compañías que han mantenido o aumentado su dividendo durante cinco años y cuya tasa de reparto no supera el 75%. Se suma un filtro ESG que elimina a aquellas con elevados riesgos de sostenibilidad o controversias. La ponderación de cada título se determina por el dividendo absoluto repartido, con un tope del 5% por emisor y del 40% por sector. Morningstar revisa la composición cada junio y diciembre.

La cartera está dominada por finanzas, energía y salud. Exxon Mobil es la principal posición con un peso cercano al 5,6%. El gigante petrolero pagará el 15 de mayo un dividendo trimestral de 1,03 dólares por acción, flujo que llegará directamente al fondo. Otras grandes tenencias incluyen a Verizon y Nestlé. El ETF distribuye las ganancias cada trimestre y su rentabilidad por dividendo anual se sitúa en el 3,30%, con unos costes corrientes del 0,38%.

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Los próximos días traen citas clave para el partícipe. El propio ETF negociará ex-dividendo el 4 de junio, con el pago una semana después. En los últimos doce meses, los inversores han recibido 1,74 euros por título. Además, en junio se ejecutará el rebalanceo semestral del índice. Dado que ninguna compañía puede superar el 5% del patrimonio, la posición de Exxon (5,6%) deberá recortarse obligatoriamente, dando entrada a otros valores con menor peso.

Sin embargo, la fuerte subida acumulada ha dejado una señal técnica de advertencia. El índice de fuerza relativa (RSI) a 14 días se sitúa en 83,8 puntos, un nivel claramente sobrecomprado. El ETF cotiza a 52,22 euros, apenas por debajo del máximo anual alcanzado a finales de abril. En el año acumula un avance superior al 21%. Un retroceso hacia la media móvil de 50 sesiones, en 52,09 euros, aliviaría la presión compradora y permitiría que la tendencia de fondo se mantenga intacta si ese soporte resiste.

VanEck ha ampliado su oferta con un nuevo ETF hermano listado en la Bolsa de Frankfurt a finales de abril. Este vehículo excluye por completo las acciones estadounidenses y reinvierte los dividendos de forma automática, una alternativa para quienes prefieren la acumulación. El fondo original conserva su estructura distribuidora y su domicilio neerlandés, que ofrece ventajas fiscales pero impide una versión acumulativa. Hasta el ex-dividendo del 4 de junio, los inversores seguirán beneficiándose de la composición actual del índice.

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