Eli Lilly Aktie: Vier Jahre, klare Haut

Vier Jahre lang stabile Ergebnisse bei einem der quälendsten Hautleiden überhaupt — das ist die Kernbotschaft, die Eli Lilly heute auf dem Jahreskongress der American Academy of Dermatology in Denver präsentierte. Das Medikament EBGLYSS lieferte in einer Langzeitstudie bemerkenswert konsistente Daten.

Was die Studiendaten zeigen

In der offenen Verlängerungsstudie ADlong erreichten 94 Prozent der Teilnehmer eine 75-prozentige Reduktion des Ekzem-Schweregrades (EASI-75). 75 Prozent erzielten sogar eine nahezu vollständige Hautklärung (EASI-90), und 78 Prozent berichteten von deutlicher Linderung des Juckreizes — einem der belastendsten Symptome der Erkrankung. Besonders hervorzuheben: 80 Prozent der Patienten kamen ohne ergänzende Kortikosteroide aus, und ebenso viele benötigten lediglich die monatliche Erhaltungsdosis.

Das Sicherheitsprofil blieb über den gesamten Beobachtungszeitraum stabil, neue Risikosignale wurden nicht identifiziert. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Bindehautentzündungen (6,9 Prozent) und Reaktionen an der Einstichstelle (0,6 Prozent).

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Mounjaro und Zepbound treiben die Erwartungen

Jenseits der Dermatologie läuft das Kerngeschäft weiter auf Hochtouren. Morgan Stanley bekräftigte heute die Einstufung „Overweight" mit einem Kursziel von 1.313 Dollar — die Aktie notiert aktuell bei rund 897 Dollar. Die Bank sieht rund sechs Prozent Aufwärtspotenzial bei den Schätzungen für Mounjaro und Zepbound im laufenden Jahr, gestützt auf aktuelle Verschreibungsdaten: Mounjaro kam in der Woche zum 20. März auf rund 729.600 Gesamtrezepte, Zepbound auf rund 608.600.

Lilly verfolgte zuletzt einen anderen strategischen Ansatz als der Wettbewerb: Während Novo Nordisk mit dem oralen Wegovy seit Anfang Januar im Markt ist und in der elften Woche bereits knapp 94.700 Gesamtrezepte verzeichnete, sieht Lilly in dieser Entwicklung vor allem eine Marktausweitung — nicht eine Bedrohung. Das Umsatzwachstum von 45 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten spricht vorerst für sich.

Die EBGLYSS-Daten sind für sich genommen kein kursbewegendes Ereignis — das Mittel ist in den USA, Japan, Kanada und der EU bereits zugelassen. Strategisch stärken sie jedoch Lillys Position in der Immunologie, einem Bereich, den das Unternehmen neben dem Inkretin-Geschäft als zweites Wachstumsstandbein aufbaut.

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