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Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024

30.09.2024 / 08:30 CET/CEST
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Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024

2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8. Oktober 2024

Eschborn, 30. September 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 /
WKN: A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, hat das 1. Halbjahr 2024 im Rahmen der am 14. August 2024
veröffentlichten vorläufigen Zahlen abgeschlossen. Nach IFRS lag das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, bei -17,2 Mio. Euro, nach 2,6 Mio.
Euro im 1. Halbjahr 2023. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, betrug -24,9 Mio.
Euro nach -4,4 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Die deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus
ergebnisrelevanten, aber nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen auf Basis
der zum 30. Juni 2024 ermittelten Immobilienwerte in Höhe von 19,6 Mio. Euro
sowie wesentlich niedrigeren Erlösen aus der Veräußerung von Immobilien
aufgrund der geringen Transaktionsaktivität am Immobilienmarkt. So konnte
die Noratis AG im Berichtszeitraum lediglich 68 Einheiten verkaufen, nach
176 Einheiten im 1. Halbjahr 2023. Zukäufe wurden nicht getätigt. Bei einem
auf 4.197 Einheiten gesunkenen Immobilienbestand zum 30. Juni 2024 nach
4.390 Einheiten ein Jahr zuvor, konnten die Mieteinnahmen dennoch gesteigert
werden. So stiegen diese aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach
Wohnraum in Deutschland sowie der verstärkten Asset Management-Aktivitäten
der Gesellschaft auf 16,0 Mio. Euro, nach zuvor 15,6 Mio. Euro. Für das
Gesamtjahr 2024 geht die Noratis AG von einem deutlich negativen EBIT und
EBT aus.

Der Halbjahresbericht 2024 der Noratis AG steht im
Investor-Relations-Bereich unter www.noratis.de zur Verfügung.

Am 8. Oktober 2024 findet die 2. Anleihegläubigerversammlung der Noratis AG
für die Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) in Eschborn
statt. Im Rahmen der Restrukturierung soll die Laufzeit der Anleihe bei
unverändertem Zins unter folgenden Bedingungen bis zum 31. Dezember 2028
verlängert werden:

  * Bei der Noratis-Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN A3E5WP),
    Emissionsvolumen 10 Mio. Euro, gehalten von einem Gläubiger, muss zu
    unveränderten Konditionen eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2029
    erfolgen.

  * Zudem muss die vom Ankeraktionär Merz Real Estate angekündigte
    Kapitalerhöhung über mindestens 10 Mio. Euro durchgeführt werden.

Des Weiteren soll die e.Anleihe GmbH, Stuttgart, zum gemeinsamen Vertreter
aller Anleihegläubiger bestellt werden. Die 2. Anleihegläubigerversammlung
ist beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der ausstehenden Anleihe vertreten
sind.

Die Noratis AG soll durch die vorgeschlagene Verlängerung der Laufzeiten
mehr Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung der Anleihen
notwendigen Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen Zeitdruck realisieren zu
können. Des Weiteren hat der Ankeraktionär Merz Real Estate die
vorgeschlagenen Prolongationen der Anleihen bei einem unveränderten Zins als
eine wesentliche Bedingung im Hinblick auf eine weitere Kapitalerhöhung von
bis zu 16 Mio. Euro nach 2024 erklärt. Die geplante Laufzeitverlängerung und
die damit einhergehende höhere Flexibilität bei den geplanten Veräußerungen
von Immobilienportfolios in Kombination mit den vorgesehenen
Kapitalerhöhungen sichert Substanz in der Noratis AG und damit auch die
Rückzahlung der Anleihen nach der Prolongation.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt die
Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Auch
für die 2. Anleihegläubigerversammlung ist die Anmeldung postalisch (Noratis
AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de erforderlich. Anleger benötigen für die Teilnahme
zudem einen "Besonderen Nachweis und Sperrvermerk", der bei der
depotführenden Bank angefordert werden muss. Auf der Website der Noratis AG
unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
"Anleihegläubigerversammlung" ist ein entsprechendes Musterformular ebenso
hinterlegt wie ein Vollmachtsformular mit Weisung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für den Fall, dass Anleihegläubiger
nicht persönlich in Eschborn teilnehmen können.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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                   Hauptstraße 129
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                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
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   Internet:       www.noratis.de
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   WKN:            A2E4MK
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