First Majestic Silver: 105,9% EPS-Revisionen

Der Silberpreis notiert nahe der Marke von 77 US-Dollar. Viele Minenbetreiber pumpen jetzt so viel Erz wie möglich aus dem Boden. First Majestic Silver wählt einen anderen Weg. Der Konzern drosselt bewusst die Produktion und fokussiert sich auf die Gewinnmarge.

Diese Strategie kommt am Markt gut an. Analysten haben ihre Gewinnerwartungen für das Unternehmen zuletzt massiv nach oben korrigiert. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie stiegen um fast 106 Prozent. Damit lässt First Majestic Konkurrenten wie Hecla Mining deutlich hinter sich.

Auch der Aktienkurs spiegelt diesen Optimismus wider. Auf Jahressicht steht ein gewaltiges Plus von rund 220 Prozent auf der Anzeigetafel. Aktuell pendelt das Papier bei 17,48 Euro. Damit notiert der Wert zwar unter dem 50-Tage-Durchschnitt, hält aber die langfristige Aufwärtstendenz intakt.

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Qualität vor Quantität

Das Management baut kein minderwertiges Gestein mehr ab. Die Folge: Im ersten Quartal sank die Silberproduktion leicht auf 3,5 Millionen Unzen. Das Jahresziel von bis zu 14,4 Millionen Unzen bleibt aber bestehen. First Majestic will so die Lebensdauer seiner wichtigsten Minen verlängern.

Rückenwind liefert der physische Silbermarkt. Das Silver Institute erwartet für 2026 ein Angebotsdefizit von über 46 Millionen Unzen. Die industrielle Nachfrage aus dem Solar- und KI-Sektor bleibt hoch. Parallel dazu stützen solide operative Zahlen die Bilanz:

• La Encantada: Die Silberproduktion stieg im ersten Quartal um 48 Prozent.
• Los Gatos: Die Mine steuerte 1,18 Millionen Unzen zum Quartalsergebnis bei.
• Liquidität: Der Konzern verfügt über Barreserven von rund 938 Millionen US-Dollar.

Hohe Margen im Visier

Die Förderkosten für das laufende Jahr plant das Unternehmen zwischen 26 und 28 US-Dollar je Unze. Bei den aktuellen Silberpreisen bleibt somit eine enorme Gewinnspanne. Diese Finanzkraft braucht der Konzern auch. Schließlich peilt das Management für die zweite Jahreshälfte 2027 den Neustart der Jerritt-Canyon-Mine an.

Am 12. Mai legt First Majestic Silver die ungeprüften Zahlen für das erste Quartal vor. Dann erwarten Investoren auch Details zur anstehenden Dividende. Der Konzern hat die Ausschüttung kürzlich an die Umsatzentwicklung gekoppelt. Ein starker Cashflow aus dem ersten Quartal würde sich somit direkt auf die Konten der Aktionäre durchschlagen.

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