EQS-Adhoc: Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund gibt Konditionen der
geplanten Kapitalerhöhung bekannt



02.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR





Basel, 2. März 2026



Helvetia Asset Management AG wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
eine Kapitalerhöhung («best effort») von rund CHF 128 Mio. durchführen. Der
Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios der Helvetia
Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von
rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition von weiteren
Liegenschaften verwendet.



Am 17. Februar 2026 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie
für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines
Liegenschaftsportfolios aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio.
prüft. Die Fondsleitung plant die Emission von neuen Anteilen im Umfang von
maximal rund CHF 128 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs eines
Immobilienportfolios von vier Liegenschaften der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG sowie der selektiven Akquisition von
weiteren Liegenschaften.



Für die Übertragung der vier oben erwähnten Liegenschaften der Helvetia
Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG hat die FINMA der
Fondsleitung am 28. Januar 2026 eine Ausnahmebewilligung von dem Verbot von
Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m.
Art. 32a KKV gewährt.



Das für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus drei Wohnliegenschaften
und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core/Core plus-Profil, verteilt
über drei Kantone, und zeichnet sich durch eine auf das Bestandsportfolio
des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte hohe Objekt- und
Lagequalität mit entsprechender Ertrags- und Wertstabilität aus.



Emissionskonditionen
Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best
effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz.
Es werden maximal 1'218'750 neue Anteile ausgegeben, was einem
Bezugsverhältnis von 8:1 entspricht. Entsprechend berechtigen acht (8)
Bezugsrechte zum Bezug eines (1) neuen Fondsanteils. Der Ausgabepreis von
CHF 105.00 basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2025, zuzüglich
des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission
in Höhe von 1.5%. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile erhöht sich
von 9'750'000 auf maximal 10'968'750. Nicht gezeichnete Anteile werden
allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren
würde. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der
Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zusammen mit der Depotbank
oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren.



Der Bezugsrechtshandel erfolgt vom 9. bis 17. März 2026 an der SIX Swiss
Exchange AG und die Bezugsfrist dauert vom 9. bis 19. März 2026, 12.00 Uhr
(MEZ). Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 27. März 2026.



   Emissionsvo-    Bis zu CHF 127'968'750
   lumen
   Bezugsver-      8 : 1 / acht (8) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug
   hältnis         von einem (1) neuen Anteil
   Ausgabe-        CHF 105.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von
   preis           1.5% zugunsten der Fondsleitung
   Art der         Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis)
   Emission        im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der
                   Schweiz durchgeführt.
   Anzahl          9'750'000
   bestehende
   Anteile
   Anzahl neue     Maximal 1'218'750
   Anteile
   Valor /         Valor: 153044549 / ISIN: CH1530445498 / HSPF1
   ISIN /
   Tickersymbo-
   le
   Bezugsrecht
   Bezugsfrist     9. März 2026 bis 19. März 2026, 12.00 Uhr (MEZ)
   Bezugs-         9. März bis 17. März 2026 an der SIX Swiss Exchange
   rechtshan-
   del
   Liberierung     27. März 2026
   und 1.
   Handelstag
   der neuen
   Anteile
   Verwendung      Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
   des             Immobilienportfolios der Helvetia Schweizerische
   Emissionser-    Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert
   löses           von rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition
                   von weiteren Liegenschaften verwendet.
   Lead            Zürcher Kantonalbank, Zürich
   Manager
Weitere Details zur Kapitalerhöhung sowie zum erwerbenden
Liegenschaftsportfolio sind im Emissionsprospekt resp. der
Investorenpräsentation unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch
verfügbar.



Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni
2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er
investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in
den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen
Schweiz.



Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80 Prozent in
Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle
Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der
laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das
aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt über 49 Liegenschaften
und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite
Diversifikation.



Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2025 einen
Marktwert von CHF 1'319 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des
Liegenschaftsportfolios des Fonds über CHF 1.4 Mrd. notieren.



Fondsinformationen



     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie
der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und
www.helvetia-am.ch verfügbar.



   Medien Corporate Communications          Analysten Investor Relations
   Telefon: +41 58 280 50 33                Telefon: +41 58 280 89 91
   media.relations@helvetia-baloise.        investor.relations@helvetia-baloi
   com                                      se.com
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.



Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen
ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von
sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur
Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die
bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die
beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der
Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente
Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen
mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April
2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht
dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung
nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser
Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste
ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein
verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert.
Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer
Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version
vorrangige Gültigkeit.




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Ende der Adhoc-Mitteilung



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2283414





   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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