Frankfurter Modern Value ETF: Neue Impulse

Der Frankfurter Modern Value ETF hat sein jüngstes Rebalancing abgeschlossen und startet mit einer geschärften Auswahl in das zweite Quartal. Während die Strategie weiterhin konsequent auf Unternehmen mit tiefen Wettbewerbsgräben setzt, sorgen prominente Anpassungen für eine Neuausrichtung im Portfolio. Anleger beobachten nun, wie sich die qualitätsorientierte Auswahl in einem zuletzt volatilen Marktumfeld behauptet.

Fokus auf Wettbewerbsvorteile

Die Strategie der Shareholder Value Management AG basiert auf der Identifikation von Unternehmen, die über hohe "Owner Earnings" und strukturelle Wettbewerbsvorteile verfügen. Im Zuge der jüngsten Anpassungen des zugrunde liegenden Index wurden Positionen bei Amazon und Ryanair neu integriert oder angepasst. Das Portfolio bleibt mit rund 25 Titeln konzentriert, wobei eine strikte Gleichgewichtung zum Zeitpunkt des Rebalancings sicherstellt, dass keine einzelnen Titel das Risiko dominieren.

Aktuell zeigt der ETF eine deutliche Schwerpunktsetzung im Gesundheitssektor, der etwa 30,23 % des Fondsvolumens beansprucht. Weitere tragende Säulen sind Finanzdienstleistungen (21,46 %) und Technologiewerte (17,41 %).

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Kennzahlen und Kernpositionen

Der ETF bildet seinen Referenzindex physisch ab und reinvestiert Dividenden direkt in das Fondsvermögen, das derzeit bei rund 76,29 Millionen Euro liegt. Die Gesamtkostenquote (TER) beläuft sich auf 0.53 % pro Jahr.

Einige der aktuell prägenden Positionen im Portfolio:
- Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
- Storebrand ASA
- Croda International PLC
- Diasorin SpA
- Merck KGaA

Technische Lage und Ausblick

Die kurzfristige Kursentwicklung war zuletzt von Druck gezeichnet. Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnete der ETF einen Rückgang von rund 6,7 %. Allerdings deutet der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 28,3 auf eine technisch überverkaufte Situation hin, was oft als Signal für eine mögliche Bodenbildung gewertet wird. Der Schlusskurs vom Freitag lag mit 140,06 Euro nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief.

Die nächste planmäßige Neugewichtung findet am 12. Juni 2026 statt. Bis dahin wird die Performance maßgeblich davon abhängen, ob die neu gewichteten Positionen im Konsum- und Reisesektor die erwarteten Impulse liefern können, während sich der Fokus der Märkte verstärkt auf die Bewertungsunterschiede zwischen europäischen und US-amerikanischen Qualitätstiteln richtet.

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