Fulton, Financial

Fulton Financial: 300 Millionen Subordinated Notes

05.05.2026 - 07:19:28 | boerse-global.de

Fulton Financial platziert 300-Millionen-Anleihe zur Umschuldung und finanziert die Integration der Blue Foundry Bancorp.

Fulton Financial: 300 Millionen Subordinated Notes - Foto: über boerse-global.de
Fulton Financial: 300 Millionen Subordinated Notes - Foto: über boerse-global.de

Fulton Financial nutzt das aktuelle Marktumfeld für eine gezielte Umschichtung seiner Verbindlichkeiten. Mit einer neuen Millionen-Anleihe stellt das Institut die Weichen für die Zeit nach einer strategisch bedeutenden Übernahme.

Die Bank platziert nachrangige Anleihen im Volumen von 300 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt. Die Papiere haben eine Laufzeit bis 2036 und sind bis Mai 2031 mit einem festen Zinssatz von 5,95 Prozent ausgestattet. Danach wechselt die Verzinsung in ein variables Modell, das auf dem Referenzzinssatz SOFR zuzüglich eines Aufschlags von 217 Basispunkten basiert.

Bilanzpflege nach der Übernahme

Der Erlös dient vorrangig der Optimierung der Passivseite. Rund 195 Millionen Dollar verwendet Fulton für die vorzeitige Rückzahlung älterer Papiere, die mit 3,25 Prozent verzinst waren und regulär 2030 fällig geworden wären. Den verbleibenden Betrag plant das Management für allgemeine Geschäftszwecke ein.

Dieser Schritt folgt unmittelbar auf den Abschluss der Übernahme von Blue Foundry Bancorp im April. Durch die Akquisition wächst Fulton Financial zu einem regionalen Schwergewicht mit einer Bilanzsumme von rund 34 Milliarden Dollar heran. Die vollständige Integration der neuen Tochtergesellschaft in die Fulton Bank ist für den kommenden Sommer vorgesehen.

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Solide Quartalszahlen als Basis

Flankiert wird die strategische Neuausrichtung von stabilen operativen Ergebnissen. Für das erste Quartal 2026 wies das Institut einen bereinigten Nettogewinn von 99,7 Millionen Dollar aus. Dies entspricht einem Ergebnis von 0,55 Dollar je Aktie bei einer Nettozinsmarge von 3,58 Prozent.

Indes bildete die Bank eine Vorsorge für Kreditverluste in Höhe von 14,4 Millionen Dollar. Das Kreditvolumen belief sich zum Quartalsende auf 24,3 Milliarden Dollar, während die Einlagen die Marke von 26 Milliarden Dollar überschritten. Diese Kennzahlen unterstreichen die Stabilität des Instituts in einem anspruchsvollen Zinsumfeld.

Fokus auf Aktionärsrendite

Parallel zum Wachstumskurs setzt Fulton Financial auf eine konsequente Rückgabe von Kapital an die Anteilseigner. Im ersten Quartal kaufte das Unternehmen bereits über 1,2 Millionen eigene Aktien zurück. Dafür wendete die Bank rund 24,5 Millionen Dollar auf.

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Ein weiteres Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 150 Millionen Dollar ist bereits autorisiert und läuft bis Januar 2027. Ergänzend dazu schüttete Fulton zuletzt eine Quartalsdividende von 0,19 Dollar je Stammaktie aus. Mit mehr als 200 Finanzzentren in Staaten wie Pennsylvania, Maryland und Virginia bleibt das Institut fest in seinem Kernmarkt verankert.

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