Grieg Seafood: 750 Millionen NOK grüne Anleihe
13.06.2026 - 14:45:02 | boerse-global.de
Grieg Seafood setzt auf eine Rosskur für die Bilanz. Der norwegische Lachszüchter hat erfolgreich eine neue grüne Hybridanleihe platziert und räumt parallel dazu im großen Stil alte Schulden ab.
Das Unternehmen sammelte 750 Millionen Norwegische Kronen (NOK) ein. Die Konditionen der neuen Anleihe sind deutlich attraktiver als zuvor. Der Zinssatz liegt bei 3,90 Prozent über dem Referenzzins NIBOR.
Im Vergleich zur alten Hybridanleihe spart Grieg Seafood damit 1,85 Prozentpunkte an Zinskosten. Die Nachfrage der Investoren war hoch, das Papier wurde deutlich überzeichnet. Das Kapital ist für grüne Projekte und die Refinanzierung bestehender Verpflichtungen reserviert.
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Massiver Rückkauf alter Anleihen
Flankiert wird die Neuemission durch ein öffentliches Kaufangebot für bestehende Papiere. Das Management zielte auf die Rückholung aller ausstehenden Hybridanleihen mit Fälligkeit 2029 ab. Das Gesamtvolumen dieser Tranche lag bei rund 1,9 Milliarden NOK.
Die Anleger nahmen das Angebot fast vollständig an. Papiere im Nennwert von über 1,83 Milliarden NOK fließen an das Unternehmen zurück. Damit verbleibt lediglich ein kleiner Restbestand von knapp 70 Millionen NOK am Markt.
Aktie unter Verkaufsdruck
An der Börse spiegelte sich der finanzielle Umbau zuletzt nicht in steigenden Kursen wider. Die Aktie schloss am Freitag bei 2,67 Euro, was einem Tagesminus von 1,55 Prozent entspricht. Auf Sicht von 30 Tagen steht ein Minus von rund zehn Prozent zu Buche.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist mit 23,8 Punkten mittlerweile tief in den überverkauften Bereich gesunken. Grieg Seafood plant, die gestärkte Liquidität vor allem für die Entwicklung seiner Anlagen in Rogaland zu nutzen. Die Abwicklung aller Transaktionen erfolgt am 22. Juni.
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