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Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle Finanzfragen

   Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
   Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle
   Finanzfragen
   30.06.2026 / 07:00 CET/CEST
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      Medienmitteilung



   Basel, 30. Juni 2026



   Mit der Zusammenführung der Angebote von Helvetia und Baloise
   entsteht unter der Marke Helvetia neu ein integriertes
   Gesamtportfolio, das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung
   sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen verbindet. Helvetia
   deckt damit die gesamte Vermögenssituation von Kundinnen und
   Kunden aus einer Hand ab. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
   FINMA hat die Zusammenführung der Schweizer
   Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe im Vorfeld
   genehmigt.



   Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der
   Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe
   in den Bereichen Leben und Nichtleben genehmigt. Damit ist ein
   wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem einheitlichen
   Marktauftritt und für den gemeinsamen Start in der Schweiz per 1.
   Juli 2026 erreicht. Unter der Marke Helvetia profitieren Kundinnen
   und Kunden künftig von einem integrierten Angebot aus
   Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und
   Immobiliendienstleistungen. Dazu gehören neben den Sach- und
   Lebensversicherungsangeboten auch die Produkte der Europäischen
   Reiseversicherung ERV sowie die Dienstleistungen der Baloise Bank
   und der Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark. Für Kundinnen
   und Kunden, die ihre Versicherungssituation vorwiegend online
   abwickeln möchten, stehen zudem die Angebote des führenden
   Digitalversicherers Smile zur Verfügung.



   «Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und
   Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation - inklusive
   Absicherung und Immobilienverkauf - so umfassend aus einer Hand.
   Das stärkt unsere Leistungsfähigkeit und macht uns zu einem noch
   relevanteren Partner für die Menschen und Unternehmen in der
   Schweiz», so Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz.



   Nähe bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil
   Eine grosse strategische Stärke von Helvetia ist das durch die
   Fusion gestärkte Vertriebs- und Betreuungsnetz. Mit 43
   Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1'700 Beraterinnen und
   Beratern in allen Regionen der Schweiz ist Helvetia nah bei ihren
   Kundinnen und Kunden. «Jeder dritte Haushalt ist bei uns
   versichert oder sorgt mit uns vor. Die Mehrheit unserer Kundschaft
   erreichen wir in weniger als 20 Minuten», sagt Simon Weiner,
   Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung von Helvetia in der
   Schweiz.



   Gleichzeitig baut Helvetia ihre digitalen Dienstleistungen
   konsequent aus. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, ob sie
   Beratung vor Ort, telefonisch oder über digitale Kanäle in
   Anspruch nehmen möchten.



   Gleiche Ansprechperson für alle Finanzfragen
   Helvetia setzt auf einen ganzheitlichen Beratungsansatz und die
   langfristige Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden. Sie erhalten
   über ihre vertraute Ansprechperson Zugang zu allen zentralen
   Finanzthemen. Bei Bedarf ziehen die Kundenberaterinnen und
   -berater Spezialistinnen und Spezialisten bei. Dies ist dank eines
   schweizweit vernetzten Expertenmodells möglich: An 14 Standorten
   wird die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten in
   den Bereichen Investment, Vorsorge und Eigenheim koordiniert,
   sodass das entsprechende Fachwissen standortunabhängig in die
   Beratung einfliessen kann. Die Kundschaft profitiert dadurch von
   gebündeltem Expertenwissen aus einer Hand und von passenden
   Lösungen für jede Lebenssituation.



   So kann Helvetia beispielsweise den Erwerb von Wohneigentum
   ganzheitlich begleiten - von der Suche und Finanzierung über die
   Absicherung bis hin zur Vorsorgeplanung sowie zur späteren
   Veräusserung oder zur Weitergabe innerhalb der Familie. Kundinnen
   und Kunden erhalten Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau und
   Versicherung gebündelt aus einer Hand. Unternehmenskunden
   profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung,
   Vorsorgelösungen und Finanzdienstleistungen.



   In den vergangenen Wochen wurden alle Mitarbeitenden des
   zusammengeführten Vertriebs und in der Kundenberatung umfassend
   geschult und auf das breitere Angebot, die Systeme sowie den
   gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet. «Unser Anspruch ist es,
   unsere Kundinnen und Kunden ab dem ersten Tag über alle Kanäle
   hinweg einheitlich und qualitativ hochwertig zu betreuen. Denn der
   Start des gemeinsamen Marktauftritts markiert nicht nur die
   Einführung einer vereinheitlichten Produktpalette, sondern auch
   den operativen Zusammenschluss im Vertrieb und in der
   Kundenberatung», ergänzt Simon Weiner.



   Mehr Stärke für die Zukunft
   Der Zusammenschluss von Helvetia und Baloise bündelt die Stärken
   zweier traditionsreicher Unternehmen mit je über 160-jähriger
   Erfahrung und schafft eine erhöhte Leistungskraft als Grundlage
   für Wachstum, Investitionen und Innovationen. Davon profitieren
   insbesondere die Kundinnen und Kunden: Bereits in den nächsten
   Monaten wird Helvetia die ersten neuen Produktinnovationen
   vorstellen. Gleichzeitig sollen zusätzliche Investitionen in
   Produkte, Beratung und digitale Services das Kundenerlebnis weiter
   verbessern und den Zugang zu integrierten Finanz- und
   Versicherungslösungen erleichtern.



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   Über Helvetia Baloise
   Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der
   Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas.
   Rund 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13
   Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und
   Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin
   zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und
   Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia
   Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
   globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke
   Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung.
   Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute
   und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
   langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit
   ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden,
   sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
   Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und
   bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie
   der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse
   SIX Swiss Exchange gehandelt.



   Haftungsausschluss
   Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und
   darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe
   weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie
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   jeweils die englische Fassung des Dokuments. Versionen des
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   Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen
   unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten
   Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und
   angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen
   Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise Gruppe für
   richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die
   Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden
   Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige
   Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus
   der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument
   dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell,
   können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia
   Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden
   Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige
   Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder
   Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem
   Dokument enthaltenen Informationen ab.



   Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete
   Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe
   enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen
   Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die
   Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen
   expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen
   als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass
   eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die
   tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen,
   Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in
   solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
   abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der
   allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen
   wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)
   Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen
   der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der
   Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken
   in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
   Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
   Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9)
   Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung
   von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir
   darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht
   vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
   sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
   sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
   Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer
   Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise
   Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
   verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.



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   Ende der Medienmitteilungen
   Originalinhalt anzeigen:
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   23=de
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Helvetia Baloise Holding AG
                  Aeschengraben 21
                  4001 Basel
                  Schweiz
   Internet:      www.helvetia-baloise.com
   ISIN:          CH0466642201
   Valorennummer: 46664220
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2356388




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