iShares ex Canada ETF: Jahrestief

Wer den kanadischen Heimatmarkt im Depot bewusst ausklammern möchte, landet oft beim iShares Core MSCI AC World ex Canada ETF. Trotz einer extrem breiten Streuung über mehr als 8.000 Einzelwerte markierte der Kurs am Freitag einen neuen Tiefpunkt. Die Notierung rutschte auf den niedrigsten Stand der letzten 52 Wochen.

Ein Fundament aus US-Aktien

Die Strategie des Fonds basiert auf einem geschichteten Ansatz. Statt tausende Einzelaktien direkt zu kaufen, investiert der ETF primär in andere iShares-Produkte. Den Löwenanteil macht dabei der S&P 500 aus, der mehr als die Hälfte des Portfolios gewichtet.

Diese starke US-Lastigkeit erklärt, warum die Entwicklung an der Wall Street maßgeblich über die Performance dieses Welt-ETFs entscheidet. Die wichtigsten Bausteine im Überblick:

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• iShares Core S&P 500 ETF: 51,03 %
• iShares Core MSCI EAFE IMI ETF: 23,37 %
• iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF: 12,57 %

Ergänzt wird das Portfolio durch Positionen in Europa, Asien und den Schwellenländern. Durch diese Struktur deckt der Fonds rund 99 Prozent der investierbaren Welt außerhalb Kanadas ab.

Technologielastige Ausrichtung

Branchenseitig gibt die Technologie mit einem Anteil von rund 25 Prozent den Ton an. Finanzwerte und Industriewerte folgen mit deutlichem Abstand. Diese Gewichtung spiegelt die moderne Weltwirtschaft wider, macht den Fonds jedoch auch anfällig für Schwankungen im Tech-Sektor. Mit insgesamt über 8.200 zugrunde liegenden Titeln ist das Klumpenrisiko einzelner Unternehmen im Vergleich zu konzentrierteren Indizes dennoch minimal.

Für die Verwaltung fällt eine Gesamtkostenquote von 0,2 Prozent an. Das ist für einen so breit aufgestellten Dachfonds vergleichsweise günstig. Anleger erhielten zuletzt eine Ausschüttungsrendite von 1,25 Prozent.

Der Schlusskurs von 49,45 CAD zementiert das aktuelle Jahrestief und entspricht einem Minus von rund vier Prozent seit Beginn des Jahres. Da der ETF halbjährlich neu gewichtet wird, könnten Verschiebungen in der globalen Sektor-Gewichtung bei der nächsten planmäßigen Anpassung für neue Impulse sorgen.

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