Legend Biotech Corp Aktie: Starke Wende

Mehr als 10.000 behandelte Patienten, erstmals profitabel auf Franchise-Ebene und Jefferies hält unbeirrt an einem Kursziel fest, das den aktuellen Kurs um das Dreifache übersteigt. Bei Legend Biotech läuft es rund – doch warum spiegelt der Kurs davon so wenig wider?

Der Jahresabschluss 2025 zeigt ein klares Bild: Der Gesamtumsatz kletterte auf rund 1,03 Milliarden Dollar, gegenüber 627 Millionen Dollar im Vorjahr – ein Sprung von mehr als 60 Prozent. Treiber ist fast ausschließlich das Krebsmittel Carvykti, dessen Netto-Handelsumsätze im Gesamtjahr 1,9 Milliarden Dollar erreichten. Im vierten Quartal allein steuerte Carvykti rund 555 Millionen Dollar bei.

Profitabel – zumindest operativ

Besonders bemerkenswert: Die Carvykti-Sparte schrieb 2025 erstmals schwarze Zahlen. Der operative Quartalsverlust schrumpfte von 79,3 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 19,7 Millionen Dollar – eine deutliche Verbesserung. Auf bereinigter Basis erzielte Legend Biotech im vierten Quartal sogar ein kleines Plus von 2,5 Millionen Dollar, nach einem bereinigten Verlust von 59 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Der ausgewiesene Nettoverlust von 30,9 Millionen Dollar im vierten Quartal ist dabei weniger alarmierend als er auf den ersten Blick wirkt: Er resultiert im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Währungsverlusten auf konzerninterne Darlehenspositionen – kein Zeichen operativer Schwäche.

Jefferies sieht massives Aufholpotenzial

Jefferies bestätigte diese Woche sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 69 Dollar – bei einem aktuellen Kurs von rund 19,41 Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 255 Prozent. Die Analysten erwarten für 2026 weltweite Carvykti-Nettoumsätze von 2,9 Milliarden Dollar, getragen von breiterer Marktdurchdringung, einem erweiterten Einsatz in früheren Therapielinien sowie dem Ausbau der Produktionskapazitäten.

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Die neue Fertigungsanlage in Raritan gilt als größter Zelltherapie-Produktionsstandort der USA und soll künftig bis zu 10.000 Patienten jährlich versorgen. Carvykti ist derzeit in 14 Märkten an 294 Behandlungsstandorten weltweit verfügbar – Tendenz steigend, vor allem im US-amerikanischen ambulanten Bereich.

Dazu rückt die nächste Entwicklungsstufe näher: In vivo CAR-T-Therapien, bei denen der erste Patient bereits eine Dosis erhalten hat, sollen 2026 erste Humandaten liefern. Ein Bereich, in dem Legend Biotech weltweit Vorreiter sein will. Das dürfte Anleger, die den aktuellen Kursabschlag als Einstiegschance sehen, mit einiger Spannung erwarten.

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