EQS-News: Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im MĂ€rz 2023 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und stĂ€rkt Basis fĂŒr weitere Entwicklung (deutsch)
19.01.2024 - 13:30:59und stĂ€rkt Basis fĂŒr weitere Entwicklung
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im MÀrz 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stĂ€rkt Basis fĂŒr weitere Entwicklung
19.01.2024 / 13:30 CET/CEST
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im MÀrz 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stĂ€rkt Basis fĂŒr weitere Entwicklung
* Erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion dank optimaler Marktbedingungen
* Attraktive Transaktionspipeline und erfolgreicher Track-Record von
Mutares ĂŒberzeugen Investoren
* StĂ€rkung weiterer Wachstumschancen fĂŒr Mutares
MĂŒnchen, 19. Januar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im MÀrz 2023 in Höhe von EUR 100
Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit
Laufzeit bis 31. MĂ€rz 2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der
bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen
("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen
Investoren platziert.
Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen
auf der Kaufseite und im Lichte optimaler Marktbedingungen dazu entschieden,
die Anleihe weiter aufzustocken. Die strategische MaĂnahme basiert auf einer
hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und
attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt
fĂŒr Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell Ă€uĂerst
vielversprechend entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der Aufstockung
der Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige
Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies
zeigte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses.
Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es Mutares, den
gröĂtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden OpportunitĂ€ten der Kaufseite zu
ziehen. Konkret erwartet Mutares fĂŒr das laufende Jahr zwischen zehn und 15
Akquisitionen. Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in
sĂ€mtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der DetailprĂŒfung. Die
gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca.
EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis fĂŒr das Erreichen der
ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf
ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028
formuliert hat. Entsprechend wird fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 ein
JahresĂŒberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und fĂŒr
das GeschÀftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.
Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Diese Kapitalmarkttransaktion ist
ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu
nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe
stÀrkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und
langfristigen Wachstumszielen."
Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, MĂŒnchen (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit BĂŒros in MĂŒnchen (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,
Warschau und Wien mittelstÀndische Unternehmen in Umbruchsituationen, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder verĂ€uĂert werden. FĂŒr das
GeschÀftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zuflieĂen. Entsprechend wird fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 ein
JahresĂŒberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und fĂŒr
das GeschÀftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat
halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem KĂŒrzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.
FĂŒr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de
Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
Ansprechpartner Presse Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com
---------------------------------------------------------------------------
19.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 MĂŒnchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg, MĂŒnchen,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1818269
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1818269 19.01.2024 CET/CEST
