Nvidia navega entre desmentidos y contratos reales mientras Huang mira a los 4 billones de dólares
Published on 07/20/2026 at 22:02 | Redaktion boerse-global.de
La jornada del lunes dejó en Nvidia una mezcla de ruido y sustancia. La acción subió un 1,44% hasta 180,02 euros, pese al desmentido de Elon Musk sobre un supuesto pedido multimillonario de chips GB300. El mercado prefirió centrarse en noticias con fundamento: un acuerdo farmacéutico de calado, nuevas herramientas de software y la visión a largo plazo de su consejero delegado, Jensen Huang, que sitúa el gasto global en centros de datos en hasta 4 billones de dólares anuales para 2030.
El espejismo de SpaceX se desvanece, la farmacia apuntala
El rumor de que SpaceX habría encargado a Foxconn un millón de chips GB300 por valor de 52.000 millones de dólares fue desmentido por el propio Elon Musk el 20 de julio de 2026, calificándolo de "noticias falsas". Sin embargo, la demanda real de la nueva arquitectura GB300 no se detiene: el proveedor de cloud QumulusAI confirmó ese mismo día la compra de 1.632 chips Blackwell B300 para atender el incremento de peticiones de sus clientes.
Mucho más concreto resultó el anuncio de Bristol Myers Squibb (BMS). El gigante farmacéutico amplió su colaboración con Nvidia para construir una de las mayores fábricas de inteligencia artificial del sector Life Sciences, basada en los sistemas DGX Vera Rubin NVL72. La nueva arquitectura promete hasta diez veces más rendimiento por megavatio que los actuales Blackwell. BMS empleará esa potencia para acelerar la investigación en oncología, cardiovascular e inmunología, donde su enfoque "Predict First" ya guía casi todos los programas de fármacos de molécula pequeña. Los agentes de IA identifican y evaluan dianas terapéuticas incluso antes de comenzar el trabajo de laboratorio.
La hoja de ruta de Huang: cuatro billones y una década
Jensen Huang insiste en que el gasto mundial en centros de datos podría alcanzar los cuatro billones de dólares anuales a finales de la década. La lógica es directa: si esa cifra se materializa, Nvidia, como proveedor dominante de infraestructura de IA, sería uno de los mayores beneficiados. Para que la capitalización bursátil llegue a 20 billones de dólares, la compañía tendría que multiplicar su valor por cuatro desde los actuales 4,29 billones de euros. Pero Huang reconoce que se trata de una tesis de largo plazo, no de un catalizador inmediato.
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Wall Street, mientras tanto, sigue elevando sus objetivos. Bank of America subió su precio objetivo de 320 a 350 dólares, manteniendo la recomendación de compra. Morgan Stanley hizo lo propio en dos ocasiones este año: primero de 260 a 285 dólares en mayo, y después hasta 288 dólares, alegando una demanda robusta de capacidad de cálculo, aunque advirtiendo sobre la creciente competencia de diseños de chips especializados. El RSI de 14 días se sitúa en 49,1, señal de un mercado sin dirección clara, y la volatilidad anualizada ronda el 35%, reflejo de la inquietud que recorre el sector de semiconductores de IA.
La asignatura pendiente de China
Un factor que podría acelerar o frenar el crecimiento es el mercado chino. Tras el levantamiento parcial de las restricciones a la exportación de chips más potentes, Nvidia ha mostrado tímidos signos de regreso a China. Pekín, sin embargo, mantiene sus propias barreras. Una recuperación real de las ventas en el gigante asiático daría un impulso considerable a la trayectoria de Nvidia, pero por ahora sigue siendo una incógnita. Además, nuevas exenciones para regiones como Emiratos Árabes Unidos abren otras vías de expansión.
Software y ecosistema: el otro frente de batalla
En la conferencia SIGGRAPH, Nvidia amplió su oferta de software integrando las bibliotecas Omniverse en su Agent Toolkit. El objetivo es dotar a los agentes de IA de herramientas para la "IA física", entrenando sistemas autónomos en entornos 3D simulados. Compañías como SideFX y PTC ya han comenzado a incorporar esas bibliotecas para optimizar procesos CAD y gestión de datos de producto. Esta estrategia de software complementa el negocio de chips y refuerza el ecosistema de Nvidia.
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Próximas citas en el calendario
Los inversores centran ahora su atención en dos eventos clave. Esta semana, Microsoft publica sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, y sus comentarios sobre gastos de capital ofrecerán pistas sobre si la previsión de Huang está bien encaminada. El 26 de agosto, Nvidia presentará sus cuentas del segundo trimestre fiscal de 2027, donde se espera que los avances en la plataforma Vera Rubin y posibles nuevas relajaciones de las restricciones a la exportación sean temas centrales.
Aunque la acción cotiza todavía un 11,10% por debajo de su máximo de 52 semanas de 202,50 euros alcanzado en mayo, el precio se mantiene un 8,69% por encima de su media móvil de 200 días (165,63 euros). El largo plazo sigue intacto, aunque el corto plazo baila al son de los desmentidos, los contratos y las cifras de Huang.
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