EQS-News: reconcept Green Bond III: Anhaltendes Investoreninteresse - Emissionsvolumen auf 25 Mio. Euro erneut erhöht, Zeichnungsfrist bis Mitte März (deutsch)

Euro erneut erhöht, Zeichnungsfrist bis Mitte März

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Green Bond III: Anhaltendes Investoreninteresse - Emissionsvolumen
auf 25 Mio. Euro erneut erhöht, Zeichnungsfrist bis Mitte März

29.01.2025 / 11:27 CET/CEST
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reconcept Green Bond III: Anhaltendes Investoreninteresse - Emissionsvolumen
auf 25 Mio. Euro erneut erhöht, Zeichnungsfrist bis Mitte März

Hamburg, 29. Januar 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für
Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das
anhaltend hohe Investoreninteresse am reconcept Green Bond III (ISIN:
DE000A382897). Aufgrund der starken Nachfrage hat das Unternehmen
entschieden, das Emissionsvolumen ihrer mit einem Zinssatz von 6,75 %
ausgestatteten Anleihe erneut zu erhöhen: von bisher bis zu 22,5 Mio. Euro
auf nunmehr bis zu 25,0 Mio. Euro. Der entsprechende Prospektnachtrag steht
ab sofort unter www.reconcept.de/ir zur Verfügung.

Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bond III wird gezielt in die
Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie die
Weiterentwicklung der reconcept Gruppe investiert. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf Photovoltaik- und Windenergieprojekten auf Freiflächen in
Deutschland und Kanada. Zudem wird die bestehende Projektpipeline in
Finnland weiterentwickelt und zusätzlich ausgebaut. Mit ihrem starken
Track-Rekord in der Entwicklung nationaler und internationaler
Erneuerbarer-Energien-Projekte konnte die reconcept GmbH in den vergangenen
Jahren bereits kontinuierlich Investoren gewinnen.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Nach der ersten
Aufstockung des Emissionsvolumens des Green Bonds III im Dezember 2024
freuen wir uns, die hohe Nachfrage der Investoren erneut bedienen zu können
und das Volumen um weitere 2,5 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 25 Mio. Euro
zu erhöhen. Dies bestätigt das Vertrauen von Investoren in unser grünes
Geschäftsmodell und unterstreicht die Relevanz unserer Projekte - gemeinsam
bringen wir die nachhaltige Energiewende voran."

Der reconcept Green Bond III bietet Anlegern einen festen Zinssatz von 6,75
% p.a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Interessierte Anleger haben noch
bis zum 14. März 2025 die Möglichkeit, das Wertpapier direkt über die
Website der reconcept GmbH ( www.reconcept.de/ir) zu zeichnen. Die
Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) ist am 3. März 2025 geplant.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

   Emitten-    reconcept GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 25 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Kupon       6,75 % p.a.
   ISIN /      DE000A382897 / A38289
   WKN
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Ange-       15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
   bots-       über www.reconcept.de/ir
   frist
   Valuta      30. September 2024
   Lauf-       6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
   lung        eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
   Rückzah-    30. September 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungsbe-
   trag
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Mittel-     Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
   verwen-     Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
   dung        Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
               in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
               Windenergieprojekte in Deutschland sowie
               "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
               Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
               Projektpipeline in Finnland
   Son-        * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
   derkün-     September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
   digungs-    September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
   gungs-
   rechte
   der
   Anlei-
   hegläu-
   biger
   und
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
               (Österreich)
   Börsen-     Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel
   segment     im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
               Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor

Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im
In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.
Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept
Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als
17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen
im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.
Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich
auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von
Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu
den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

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Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
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Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
kundenservice@reconcept.de

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   ISIN:           DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,
                   DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123
   WKN:            A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
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