EQS-News: Robuste Wirtschaft sorgt laut Swiss Re Institute bei Versicherern fĂŒr mehr Wachstum und ProfitabilitĂ€t (deutsch)
16.07.2024 - 10:00:52Robuste Wirtschaft sorgt laut Swiss Re Institute bei Versicherern fĂŒr mehr Wachstum und ProfitabilitĂ€t
Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update
Robuste Wirtschaft sorgt laut Swiss Re Institute bei Versicherern fĂŒr mehr
Wachstum und ProfitabilitÀt
16.07.2024 / 10:00 CET/CEST
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* Die grossen Volkswirtschaften zeigen sich widerstandsfÀhiger als
erwartet, und das globale BIP soll 2024 real um 2,7% wachsen
* Im NichtlebengeschĂ€ft dĂŒrften die Marktmarktbedingungen 2024 und 2025
hart bleiben, weil Inflation und steigende Schadenkosten zu höheren
PrĂ€miensĂ€tzen fĂŒhren
* Im LebengeschĂ€ft sorgen höhere Zinsen 2024 fĂŒr mehr Wachstum und
ProfitabilitÀt
ZĂŒrich, 16. Juli 2024 - Geopolitische Spannungen und höhere Inflation geben
in den letzten Jahren Anlass zu wirtschaftlicher Sorge. Die Weltwirtschaft
erweist sich jedoch als bemerkenswert widerstandsfÀhig und schafft damit die
Voraussetzungen fĂŒr Wachstum und höhere ProfitabilitĂ€t in der gesamten
Versicherungsindustrie, so der jÀhrliche World Insurance sigma-Bericht des
Swiss Re Institute.
JérÎme Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re: «Die
Versicherungsindustrie hat nach den Herausforderungen der letzten Jahre ein
neues Gleichgewicht erreicht. Die Weltwirtschaft hat positiv ĂŒberrascht, und
dies dĂŒrfte die Nachfrage nach Versicherungen ankurbeln. Hier gilt es,
besonders das LebengeschÀft im Auge zu behalten, denn höhere Zinsen treiben
die KapitalertrÀge und die Verbrauchernachfrage nach Rentenversicherungen in
die Höhe, sodass mehr Menschen in den Genuss einer sicheren Altersversorgung
kommen.»
Weltwirtschaft soll 2024 und 2025 weiter wachsen
Das Swiss Re Institute schÀtzt, dass das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP)
im Jahr 2024 real um 2,7% wachsen wird, genau wie 2023. Dieses robuste
Wachstum soll sich 2025 mit real 2,8% fortsetzen. Die Aussichten sind also
insgesamt positiv, doch je nach Region verlÀuft die Entwicklung
unterschiedlich: FĂŒr die USA wird 2024 mit 2,5% Wachstum gerechnet, fĂŒr den
Euroraum nur mit 0,7%, unterhalb des Trends.
Der weltweite Desinflationstrend hĂ€lt an. Allerdings wird die RĂŒckkehr zum
angestrebten Inflationsniveau wohl nicht reibungslos verlaufen. In den USA
dĂŒrfte die Inflation aufgrund unerwartet hoher Kernpreise fĂŒr
Dienstleistungen erst 2025 das Zielniveau erreichen. Europa ist dort schon
fast angekommen, was auf einen RĂŒckgang der Energiepreise im Jahr 2023,
geringere Kernpreise und eine erwartete AbschwÀchung des Lohnwachstums
zurĂŒckzufĂŒhren ist.
ProfitabilitĂ€t der Nichtlebenversicherung dĂŒrfte steigen
Aufgrund der Inflation und des dadurch bedingten Anstiegs der Schadenkosten
haben die Nichtlebenversicherer in den letzten Jahren ihre Tarife erhöht. In
den privaten Sparten geht das Swiss Re Institute davon aus, dass sich der
Trend zu höheren Preisen 2024 fortsetzt und 2025 dann abschwÀcht. In den
Industriesparten steigen die Tarife zwar ebenfalls noch, aber nicht mehr so
schnell, und in einigen MĂ€rkten beginnen sie nachzugeben. Insgesamt wird
erwartet, dass das PrÀmienvolumen in der Nichtlebenversicherung, ausgehend
von dem 2023 erzielten 3,9% Wachstum, 2024 auf 4,6 Bio. USD und 2025 auf 4,8
Bio. USD steigt.
Kera McDonald, Chief Underwriting Officer von Swiss Re Corporate Solutions:
«Industrieversicherungen machen fast die HÀlfte des gesamten Sach- und
Haftpflichtmarkts aus. Wir gehen davon aus, dass die Anbieter industrieller
Sach- und Haftpflichtversicherungen ihre ProfitabilitÀt 2024 halten werden,
denn aufgrund der Tariftrends lassen sich in Sparten wie der
Sachversicherung weiterhin vertretbare Preise erzielen. Bei SachgeschÀft,
das dieses Jahr gezeichnet wurde, waren branchenweit einstellige Erhöhungen
der PrÀmiensÀtze zu verzeichnen. Auf der Haftpflichtseite beobachten wir in
den meisten Long-Tail-Sparten die Tendenz zu einer generellen
MarktabschwÀchung.»
Sach- und Haftpflichtversicherer dĂŒrften ihre ProfitabilitĂ€t 2024 steigern,
wobei die branchenweite Eigenkapitalrendite (ROE) in acht wichtigen MĂ€rkten
dieses Jahr bisher bei 10% liegt, verglichen mit 6% im Jahr 2023. FĂŒr 2025
wird mit einer Eigenkapitalrendite von ĂŒber 10% gerechnet.
Boom der Lebensversicherung dank höherer Zinsen
Die Lebensversicherer profitieren gleich doppelt von den höheren Zinsen:
durch steigendes PrÀmienvolumen und durch höhere ProfitabilitÀt. Das Swiss
Re Institute rechnet fĂŒr die Branche bis Ende 2024 mit einem PrĂ€mienwachstum
um 2,9% auf 3,0 Bio. USD. FĂŒr 2025 sieht die Prognose mit 2,7% Ă€hnlich aus.
In vielen wichtigen MÀrkten wird sich das Premiumwachstum wohl krÀftig
erholen, wobei Westeuropa und die IndustrielÀnder der Region APAC in die
Wachstumszone zurĂŒckkehren dĂŒrften.
Ein bedeutender Wachstumsbereich fĂŒr die Lebensversicherung sind
Rentenversicherungen zur Bildung von Alterskapital. In den USA etwa stieg
der Abschluss von Rentenversicherungen mit fester Verzinsung 2022 um 63% und
2023 um 36%. LĂ€ngerfristig dĂŒrfte von den PrĂ€mien, die in den kommenden zehn
Jahren zusÀtzlich generiert werden, die HÀlfte auf die IndustrielÀnder
entfallen, vor allem dank des starken Wachstums bei Rentenversicherungen.
FĂŒr 2024 prognostiziert das Swiss Re Institute, dass die Kombination aus
höheren PrÀmien und höheren KapitalertrÀgen zu einer höheren ProfitabilitÀt
im LebengeschĂ€ft fĂŒhren wird, wobei das operative Ergebnis in den acht
grössten MÀrkten um 15% steigen soll.
Rangfolge der VersicherungsmÀrkte nach GesamtprÀmienvolumen.
Position Land GesamtprÀmienvolumen Marktanteil
2023* 2024S 2025P 2023S
1 USA 3227 3424 3584 44,9%
2 China 724 812 893 10,1%
3 Grossbritannien 375 401 420 5,2%
4 Japan 363 370 382 5,0%
5 Frankreich 283 292 303 3,9%
6 Deutschland 245 255 264 3,4%
7 SĂŒdkorea 186 194 205 2,6%
8 Kanada 171 176 185 2,4%
9 Italien 159 165 171 2,2%
10 Indien 136 149 162 1,9%
11 Niederlande 93 98 102 1,3%
12 Brasilien 84 92 98 1,2%
13 Spanien 83 88 92 1,2%
14 Taiwan 78 80 84 1,1%
15 Australien 74 76 79 1,0%
16 Hongkong 66 70 75 0,9%
17 Schweiz 61 63 65 0,9%
18 Mexiko 45 50 54 0,6%
19 DĂ€nemark 44 47 51 0,6%
20 Schweden 44 45 48 0,6%
S = SchÀtzung, P = Prognose.
*FĂŒr Kanada, die Schweiz und Hongkong sind die Daten fĂŒr 2023 vorlĂ€ufig. FĂŒr
die USA, Grossbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland, SĂŒdkorea, Italien,
Indien, die Niederlande, Brasilien, Spanien, Australien, DĂ€nemark und
Schweden sind die Daten fĂŒr 2023 geschĂ€tzt.
Mediendialog zum World Insurance sigma
Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, heute um 11.00
Uhr MESZ ĂŒber MS Teams am Medienanlass zum World Insurance sigma
teilzunehmen. JĂ©rĂŽme Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re, wird
erlÀutern, welche makroökonomischen Faktoren das Wachstum in der Lebens- und
der Nichtlebenversicherung bestimmen. Kera McDonald, Chief Underwriting
Officer von Swiss Re Corporate Solutions, wird den
Unternehmensversicherungssektor beleuchten. Ausserdem wird es eine
Fragerunde geben.
Weitere Informationen und Links zur Anmeldung finden Sie hier.
So finden Sie diese Studie:
Die sigma-Publikation «World Insurance 2024» des Swiss Re Institute kann
hier heruntergeladen werden.
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Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit fĂŒhrenden Anbieter von
RĂŒckversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfÀhiger zu machen. Sie
antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-KriminalitÀt. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und
Fortschritte zu machen, indem sie fĂŒr ihre Kunden neue Möglichkeiten und
Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in ZĂŒrich, wo
sie 1863 gegrĂŒndet wurde, und ist ĂŒber ein Netzwerk von rund 80
GeschÀftsstellen weltweit tÀtig.
Hinweise zu Aussagen ĂŒber zukĂŒnftige Entwicklungen
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Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen
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Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht
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