EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029 (deutsch)

SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges
SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029



20.04.2026 / 15:16 CET/CEST
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SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029
Buttenwiesen, 20. April 2026
SURTECO GROUP SE hat sich mit den finanzierenden Konsortialbanken und der
großen Mehrzahl der Schuldscheininhaber auf ein Term Sheet für die
Verlängerung der laufenden Finanzierung bis zum 28. Dezember 2029 geeinigt.
Auf der Grundlage des Entwurfs eines Gutachtens in Anlehnung an den IDW-S6
Standard hat sich die Gesellschaft mit den Banken und Schuldscheininhabern
auf Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029
geeinigt. Das Gutachten beruht auf der bestehenden Konzernstruktur, ohne
eventuelle Veräußerungen. Die SURTECO GROUP SE hat u.a. die Verpflichtung
übernommen, Dividendenzahlungen im Sanierungszeitraum auszusetzen und
zusätzlich zu den bisherigen Covenants einen vereinbarten
Mindestliquiditätsrahmen einzuhalten. Die Gesellschaft hat sich mit den
Banken und Schuldscheininhabern weiter auf eine Anpassung der vereinbarten
Financial Covenants an die aktuelle Vermögens- und Ertragslage des
Unternehmens geeinigt. Als Sicherheiten sind für die Gläubiger des
Konsortialdarlehens erstrangige Anteilsverpfändungen und für die
Schuldscheingläubiger zweitrangige Anteilsverpfändungen für ausgewählte
Tochtergesellschaften der Schuldnerin bestellt. Zudem sind dingliche
Sicherheiten vorgesehen.
Die Entscheidung über eine etwaige Veräußerung der Bereiche Profiles
und/oder Edgebands (vgl. zur Prüfung der strategischen Optionen die
Ad-hoc-Mitteilung der SURTECO GROUP SE vom 28. Januar 2026) treffen die
Organe der SURTECO GROUP SE im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Verantwortung.
Der Vorstand plant, etwaige Veräußerungserlöse zur Rückführung der
Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Die Gesellschaft wird ihre
Managementkapazitäten temporär mit Transformations- und
Restrukturierungsexpertise verstärken.






Kontakt:
Martin Miller
Investor Relations
ir@surteco.com
+49 (0)8274 9988-508




Ende der Insiderinformation



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SURTECO GROUP SE
                   Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
                   86647 Buttenwiesen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)8274 99 88-0
   E-Mail:         ir@surteco.com
   Internet:       www.surteco.com
   ISIN:           DE0005176903
   WKN:            517 690
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   EQS News ID:    2291458





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