EQS-Adhoc: Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (deutsch)

mit Fälligkeit in 2032

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
   Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in
   Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032
   26.02.2026 / 07:15 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



   Zug, 26. Februar 2026
     * Die Anleihe ist zinslos und wird voraussichtlich einen
       Wandlungspreis haben, der mit einer Prämie von 20.0% bis 27.5%
       über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Swiss Prime
       Site Aktien über die nächsten vier Handelstage festgelegt
       wird.



     * In einer separaten, aber gleichzeitig stattfindenden
       Transaktion, hat Swiss Prime Site heute eine incentivierte
       Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, an die sie 2023
       ein Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 275 Mio. ausgegeben
       hat.



     * Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen
       Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von
       CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger
       grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing
       Frameworks zu verwenden.



   Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»), von Moody's mit einem
   Emittenten-Rating von «A3» bewertet, plant die Ausgabe einer nicht
   nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF
   350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS Wandelanleihe»),
   wandelbar in bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die
   «Aktien»).



   Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von
   100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert
   zurückgezahlt. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen
   üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt
   werden.



   Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl
   ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien
   umgewandelt werden, der voraussichtlich zunächst mit einer Prämie
   zwischen 20.0% und 27.5% auf dem arithmetischen Durchschnitt der
   volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der
   vier Handelstage zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und
   3. März 2026 (einschliesslich) festgelegt wird (der
   «Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen
   der SPS Wandelanleihe angepasst werden.



   Die Preisfestsetzung der SPS Wandelanleihe erfolgt auf Grundlage
   eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens. Die Wandlungsprämie
   der Anleihe wird voraussichtlich heute im Laufe des Tages
   kommuniziert. Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach
   dessen Festsetzung am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung
   wird am oder um den 5. März 2026 erwartet (das
   «Auszahlungsdatum»).



   Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS Wandelanleihe hat sich
   Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und
   regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode
   verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.



   Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur teilweisen
   Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF
   275 Mio. an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner
   Immobilieninvestitionen gemäss dem Green Financing Framework von
   Swiss Prime Site verwendet.



   Das Angebot der SPS Wandelanleihe findet im Rahmen einer
   Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt.
   Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre von Swiss Prime Site wurden
   ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel der SPS
   Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange oder einem anderen
   Handelsplatz in der Schweiz kann zu einem späteren Zeitpunkt
   gestellt werden. Die SPS Wandelanleihe wird kein Rating haben.
   Diese Medienmitteilung ist nur als eine Zusammenfassung bestimmter
   wesentlicher Bedingungen der SPS Wandelanleihe zu sehen. Sämtliche
   vorstehenden Angaben zur SPS Wandelanleihe erfolgen vorbehaltlich
   der vollständigen Bedingungen der SPS Wandelanleihe.



   Separate, gleichzeitige Transaktion bezüglich der ausstehenden
   Wandelanleihe in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM
   Swiss Prime Site hat heute auch eine incentivierte
   Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, ein sogenanntes
   «Repackaging Vehicle», an das sie im Jahr 2023 ein Wandeldarlehen
   in Höhe von CHF 275 Mio. (das «Wandeldarlehen») ausgegeben hat
   (und das seinerseits eine Umtauschanleihe (die
   «ELM-Umtauschanleihe») zu Bedingungen ausgegeben hat, die den
   Bedingungen des Wandeldarlehens entsprechen). Damit wird ELM B.V.
   zur Umwandlung dieses Wandeldarlehens innerhalb eines bestimmten
   Zeitraums gegen einen Barausgleichsbetrag, der gemäss den
   Bedingungen des Wandeldarlehens fällig ist (aber unter Bezugnahme
   auf denselben Zeitraum berechnet wird, der für die Berechnung des
   Referenzkurses verwendet wird), zuzüglich eines zusätzlichen
   Barbetrags als Anreiz, wie in der entsprechenden Mitteilung
   separat beschrieben, aufgefordert. ELM B.V. hat angekündigt, dass
   es ein gleichwertiges Angebot an die Inhaber der
   ELM-Umtauschanleihe richten wird.



   Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt weniger als 15% des ursprünglich
   ausgegebenen Gesamtnennbetrags des Wandeldarlehens ausstehen, kann
   Swiss Prime Site das ausstehende Wandeldarlehen gemäss den
   Bedingungen des Wandeldarlehens zu seinem Nennbetrag zuzüglich
   aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zurückkaufen.
   Swiss Prime Site beabsichtigt, diese Option auszuüben, wenn die
   entsprechenden Umstände eintreten. Darüber hinaus beabsichtigt
   Swiss Prime Site, nach Abschluss der incentivierten
   Umwandlungsaufforderung von der Option Gebrauch zu machen, alle
   späteren Ausübungen des Umwandlungsrechts aus dem Wandeldarlehen
   in bar zu begleichen.




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   Investor Relations, Florian Hauber
   Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
   Media Relations, Patrick Friedli
   Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss



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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Swiss Prime Site AG
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                Schweiz
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