VanEck Morningstar Dividend Leaders: 2,1 Milliarden Euro Zufluss im Q1

Im ersten Quartal flossen weltweit mehr als 24 Milliarden US-Dollar in Dividendenfonds. Kein europäisches Produkt profitierte davon stärker als der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (TDIV). Mit massiven Mittelzuflüssen und einer bestätigten Bestnote rückt das Vehikel ins Zentrum der Einkommensstrategien.

Morningstar hat dem Fonds Anfang Mai erneut sein höchstes Fünf-Sterne-Rating verliehen. Die langfristige Rendite stützt dieses Urteil. Über fünf Jahre lieferte der ETF im Schnitt fast 18 Prozent pro Jahr.

An der Börse spiegelt sich diese Stärke wider. Aktuell notiert der Kurs bei 52,27 Euro und damit nur knapp unter seinem Rekordhoch. Ein RSI-Wert von fast 84 signalisiert allerdings eine kurzfristig überkaufte Situation. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von gut acht Prozent auf der Anzeigetafel.

Harter Filter gegen Dividendenfallen

Die Outperformance basiert auf einem strikten Regelwerk. Der zugrundeliegende Index sortiert wackelige Ausschütter konsequent aus. Eine Aktie qualifiziert sich nur, wenn die aktuelle Dividende mindestens dem Niveau von vor fünf Jahren entspricht. Die Ausschüttungsquote darf 75 Prozent nicht überschreiten.

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Aus diesem Pool wählt der Index die 100 renditestärksten Papiere. Finanzwerte dominieren das Portfolio mit einem Anteil von gut 31 Prozent. Energie- und Gesundheitsaktien folgen auf den Plätzen. Ein struktureller Vorteil liegt in den Kosten. Mit einer jährlichen Gebühr von 0,38 Prozent agiert der ETF deutlich günstiger als der Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe.

Frisches Kapital und ein neuer Ableger

Die Rotation weg von US-Technologiewerten hin zu kapitalintensiven Sektoren spielt der Strategie in die Karten. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres sammelte der Fonds rund 2,1 Milliarden Euro an frischem Kapital ein. Das Gesamtvolumen wuchs damit auf 7,6 Milliarden Euro.

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, erweiterte VanEck im April die Produktpalette. Der neue Schwester-ETF TDVX schließt US-Aktien aus und reinvestiert die Erträge automatisch. Das neue Vehikel ist in Irland beheimatet. So umgeht der Anbieter steuerliche Nachteile, die bei einer thesaurierenden Tranche des in den Niederlanden aufgelegten Hauptfonds entstanden wären.

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Juni bringt doppelte Impulse

Für investierte Aktionäre rückt nun der kommende Monat in den Fokus. Am 4. Juni steht der nächste Ex-Dividenden-Tag im Kalender, die Auszahlung folgt eine Woche später.

Parallel dazu findet die halbjährliche Überprüfung des Index statt. Da Schwergewichte wie Exxon Mobil und Pfizer gerade ihre Bilanzen vorgelegt haben, könnte das Rebalancing die Zusammensetzung des Portfolios spürbar verändern.

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