Viking Therapeutics: El valor reside en los datos, no en el titular
30.03.2026 - 22:42:51 | boerse-global.de
La biotecnológica Viking Therapeutics ha alcanzado un hito operativo clave al completar el reclutamiento de pacientes para su segundo estudio pivotal de Fase 3. Con el ensayo VANQUISH-2 ya cerrado, el programa clínico completo para la formulación subcutánea de su candidato VK2735 está listo, allanando el camino hacia la obtención de resultados decisivos en el año 2027.
Un panorama clínico en expansión
La estrategia de Viking no se limita a una sola formulación. Para el tercer trimestre de 2026, la compañía planea iniciar un estudio de Fase 3 para una versión oral de VK2735, que también actúa como co-agonista de GLP-1/GIP. En paralelo, se aguardan los resultados de un estudio de Fase 1 sobre la dosificación de mantenimiento para esta formulación oral.
El objetivo de la empresa es gestionar cuatro estudios en fases avanzadas de forma simultánea a finales de 2026. Para sustentar esta ambición, ya ha firmado un acuerdo de producción con CordenPharma para la fabricación a gran escala de VK2735. Los próximos doce meses estarán marcados por un flujo constante de datos clínicos.
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VANQUISH-2: Un diseño con mayor complejidad
Este segundo estudio pivotal, VANQUISH-2, presenta diferencias significativas con respecto a VANQUISH-1, cuyo reclutamiento finalizó en noviembre de 2025. La población objetivo está compuesta por aproximadamente 1.000 adultos con diagnóstico de diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso, un perfil de pacientes con una carga metabólica más elevada.
El diseño del ensayo se extiende a lo largo de 78 semanas, incluyendo una fase de extensión de 52 semanas. En él, se evalúan tres dosis de VK2735 (7,5 mg, 12,5 mg y 17,5 mg) frente a un placebo. El fundamento de ambos programas de Fase 3 se encuentra en los sólidos datos de Fase 2 procedentes del estudio VENTURE, donde se observó una reducción media de peso corporal de hasta un 14,7% tras 13 semanas de tratamiento, sin signos de meseta y con un perfil de seguridad predominantemente benigno.
Una valoración bursátil bajo la lupa
Existe una notable divergencia entre el progreso clínico de Viking y su valoración en el mercado. La acción cotiza actualmente alrededor de los 32,52 dólares estadounidenses, una cifra muy por debajo del precio objetivo consensuado por los analistas, que se sitúa en 92,72 dólares. La capitalización de mercado de la compañía ronda los 3.760 millones de dólares.
La pregunta que se plantean los inversores es si este consenso sobre el precio objetivo es un indicador fiable de una posible infravaloración, supeditado siempre a que los datos de 2027 cumplan con las expectativas. Los analistas reconocen el potencial a largo plazo, pero también advierten de la necesidad de cautela debido al incremento en los gastos operativos y a la revisión a la baja de las estimaciones de beneficio, tras un resultado trimestral con mayores pérdidas de lo anticipado. La próxima publicación de resultados trimestrales está prevista para el 29 de abril de 2026.
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