AbbVie Aktie: 10-Milliarden-Anleihe für Apogee-Finanzierung

Der US-Pharmakonzern AbbVie treibt am heutigen Dienstag die finanzielle Absicherung seiner jüngsten Wachstumsstrategie voran. Mit der Abwicklung einer milliardenschweren Anleiheemission reagiert das Unternehmen auf den Kapitalbedarf für die geplante Übernahme von Apogee Therapeutics.

Während klinische Rückschläge am vergangenen Wochenende für kurzzeitige Unsicherheit sorgten, signalisieren Analysten für die kommenden Monate deutliches Aufwärtspotenzial.

Strategische Weichenstellung durch Zehn-Milliarden-Anleihe

Das Unternehmen schließt heute die Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Gesamtvolumen von 10,0 Milliarden US-Dollar ab. Das Paket besteht aus neun verschiedenen Serien mit Laufzeiten zwischen 2028 und 2066. Die Kupons bewegen sich dabei in einer Spanne von 4,500 bis 6,100 Prozent.

AbbVie nutzt diese Mittel primär, um bestehende Verpflichtungen aus der Finanzierung der Apogee-Übernahme zu reduzieren und die Kreditfazilitäten abzulösen.

Bereits am vergangenen Dienstag hatten die Aktionäre von Apogee Therapeutics der Übernahme durch AbbVie offiziell zugestimmt. Die Transaktion umfasst ein Volumen von rund 10,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 135,11 US-Dollar je Aktie in bar.

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung waren rund 74,87 Prozent der stimmberechtigten Anteile vertreten. Mit diesem Zukauf stärkt AbbVie sein Portfolio in einem strategisch wichtigen Wachstumsfeld der Immunologie.

Analysten sehen deutliches Potenzial trotz Studien-Dämpfer

Die Aktie notiert aktuell bei 217,60 €, womit sie seit Jahresbeginn ein Plus von 11 % verzeichnet. Analysten bewerten die Perspektiven des Konzerns trotz regulatorischer Unwägbarkeiten weiterhin positiv. Wells Fargo hob gestern das Kursziel von 295,00 auf 300,00 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung „Overweight“.

Die Experten sehen allein im Markt für Hidradenitis suppurativa ein Umsatzpotenzial von bis zu 6,5 Milliarden US-Dollar. Parallel dazu stufte Wolfe Research den Wert am Montag von „peer perform“ auf „outperform“ hoch, ebenfalls mit einem Kursziel von 300,00 US-Dollar.

Die Zuversicht wird von den jüngsten Geschäftszahlen gestützt. Für das zweite Quartal meldete AbbVie einen Nettoumsatz von 16,99 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag mit 3,65 US-Dollar über den Erwartungen. In der Folge hob das Management die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 13,87 bis 14,07 US-Dollar je Aktie an.

Ausbau des Portfolios durch neue Zulassungen

Dennoch verliefen die vergangenen Tage nicht ohne Reibungen im Forschungsbereich. Am Sonntag gaben AbbVie und der Partner Genmab bekannt, dass die Phase-3-Studie EPCORE DLBCL-1 den primären Endpunkt des Gesamtüberlebens nicht erreicht hat. Das Medikament Epcoritamab wurde dabei bei Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom untersucht.

Bereits am 10. August zeigten zudem Ergebnisse einer Phase-2-Studie, dass eine verkürzte Gabe von Venetoclax bei neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie die Kriterien für eine Nicht-Unterlegenheit gegenüber dem Standard-Behandlungsschema nicht erfüllte.

Trotz dieser Rückschläge in der Onkologie treibt der Konzern die Diversifizierung voran. Zuletzt lag das Papier rund 7,3 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, bietet jedoch durch andere Sparten Stabilität.

So gab die Tochtergesellschaft Allergan Aesthetics am 4. August bekannt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen ergänzenden Zulassungsantrag für Botox Cosmetic zur Behandlung einer ausgeprägten Kaumuskulatur zur Prüfung angenommen hat. Zudem erhielten die Aktionäre am Freitag die turnusmäßige Quartalsdividende von 1,73 US-Dollar je Aktie.

de | US00287Y1091 | ABBVIE | boerse | 69964503 |