Arista Networks Aktie: UBS und Morgan Stanley erhöhen Ziele

Arista Networks erhält nach den Quartalszahlen Rückenwind von Analysten: UBS und Morgan Stanley hoben am Mittwoch ihre Kursziele an. Heute gewinnt die Aktie 9,2%. Medienberichten zufolge erholen sich zugleich KI-bezogene Aktien nach dem vorherigen Ausverkauf. Für Arista stehen damit die angehobenen Umsatzerwartungen und deren Umsetzung im Mittelpunkt.

Analysten setzen höhere Zielmarken

UBS erhöhte das Kursziel am Mittwoch von 259 auf 291 Dollar. Die Anpassung folgte auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal. Damit setzte das Haus seine Zielmarke nach dem Geschäftsbericht höher an.

Die höheren Kursziele sprechen für eine günstigere Bewertung der Geschäftsperspektiven durch die beiden Häuser. Entscheidend für die operative Entwicklung bleibt, ob Arista die eigenen Wachstumserwartungen erfüllt.

Morgan Stanley hob das Kursziel ebenfalls am Mittwoch an: von 220 auf 230 Dollar. Beide Analystenhäuser korrigierten ihre Ziele damit in dieselbe Richtung. Die Zielmarke von UBS liegt allerdings deutlich über der von Morgan Stanley.

Starkes Wachstum trifft auf höhere Erwartungen

Arista meldete am 3. November einen Quartalsumsatz von 3,66 Milliarden Dollar. Das entsprach einem Wachstum von 58,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie erreichte 1,20 Dollar.

Das kräftige Wachstum bildet den operativen Hintergrund der Kurszielanhebungen. Für Anleger reicht der Blick auf das abgeschlossene Quartal allerdings nur bis zur nächsten Bewährungsprobe: Arista hat auch für das weitere Geschäft höhere Erwartungen formuliert.

Für das vierte Quartal 2026 stellte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 3,9 und 4,0 Milliarden Dollar in Aussicht.

Beim bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie erwartet Arista ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem gemeldeten Quartalswert. Damit umfasst der Ausblick sowohl weiteres Umsatzwachstum als auch einen höheren Gewinn je Aktie.

Die entsprechende Prognosespanne beträgt 1,26 bis 1,30 Dollar. Zugleich erhöhte Arista den Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2026 auf 13,3 Milliarden Dollar.

Über das laufende Geschäftsjahr hinaus hat das Unternehmen bereits eine erste Umsatzprognose vorgelegt. Sie macht deutlich, dass die Erwartungen nach dem starken Quartal auch für die weitere Geschäftsentwicklung hoch angesetzt sind.

Für 2027 nennt Arista einen erwarteten Umsatz von rund 18,5 Milliarden Dollar. Darin liegt die zentrale Messlatte für Anleger: Für das Unternehmen spricht das starke Wachstum, sofern es den angekündigten Ausbau des Geschäfts tatsächlich erreicht.