Discovery Silver Aktie: Cordero vor Genehmigung

Die jüngst vollzogene Transformation von Discovery Mining Ltd., vormals Discovery Silver, trägt erste Früchte in der Bilanz. Nach Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal haben Analysten ihre Erwartungen an den Edelmetallproduzenten nach oben korrigiert.

Neben einer massiven Umsatzsteigerung rückt vor allem der Fortschritt beim mexikanischen Silberprojekt Cordero in den Fokus der Anleger, während das Unternehmen gleichzeitig seine Position als diversifizierter Produzent festigt.

Starke operative Dynamik und verbesserte Aussichten

In Reaktion auf die operativen Fortschritte hat die Scotiabank ihre Einschätzung für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Analyst O. Habib senkte am vergangenen Mittwoch die Gewinnprognose pro Aktie von zuvor 0,36 US-Dollar auf nun 0,33 US-Dollar.

Hintergrund dieser Anpassung ist die starke Dynamik, die das Unternehmen nach dem Abschluss des zweiten Quartals an den Tag legt. In diesem Zeitraum erzielte Discovery Mining einen Rekordumsatz von 319,1 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 125 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Der bereinigte Gewinn belief sich auf 92,3 Millionen US-Dollar oder 0,11 US-Dollar pro Aktie. Besonders die Goldproduktion erreichte mit 67.300 Unzen einen neuen Höchststand, was einem Zuwachs von 12 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2026 entspricht.

Diese Entwicklung spiegelt die erfolgreiche Integration der Akquisitionen wider: Das Unternehmen hatte sich Anfang Juli umbenannt, um den Wandel zum breit aufgestellten Produzenten zu verdeutlichen, nachdem zuvor die Kidd-Operationen von Glencore und der Porcupine-Komplex von Newmont übernommen worden waren.

Genehmigungsprozess für Cordero in der Endphase

Ein wesentlicher Pfeiler der künftigen Wachstumsstrategie bleibt das Silberprojekt Cordero in Mexiko. Das Management bestätigte, dass sich das Vorhaben in der finalen Phase der Umweltgenehmigung befindet.

Ein entscheidender Schritt war hierbei der Besuch hochrangiger Vertreter der Umweltbehörde SEMARNAT am 24. Juli. Für die Entwicklung von Cordero hat das Unternehmen im laufenden Jahr ein Budget von 90 bis 100 Millionen US-Dollar für Kapitalausgaben und Gebühren vorgesehen.

Die Analysten von BMO Capital Markets bekräftigten am 14. August ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 12,00 Kanadischen Dollar. Kevin O'Halloran hob in seiner Analyse die solide Ausführung im zweiten Quartal sowie die starke Liquiditätsposition hervor.

Das Unternehmen verfügt über Barmittel in Höhe von 364 Millionen US-Dollar. Parallel dazu treibt Discovery Mining ein umfangreiches Explorationsprogramm voran, das für 2026 Bohrungen über insgesamt 255.000 bis 285.000 Meter vorsieht, um die Ressourcen am Porcupine-Komplex und bei Cordero weiter auszubauen.

Insiderverkäufe und Marktreaktion

Trotz der positiven fundamentalen Nachrichten kam es zuletzt zu größeren Aktienverkäufen durch die Führungsebene. Am 4. August 2026 veräußerte Direktor William Murray John insgesamt 150.000 Anteile zu einem Durchschnittspreis von 9,45 Kanadischen Dollar. Damit reduzierte er seine direkte Beteiligung um rund 31,4 Prozent auf nun 240.000 Aktien. An den Märkten wurde die Aktie zuletzt mit einer hohen Volatilität gehandelt, die auf Sicht von 30 Tagen annualisiert bei 73 Prozent liegt.

Dennoch blickt das Papier auf eine erfolgreiche Phase zurück: Innerhalb der letzten 30 Tage konnte der Kurs um 41 Prozent zulegen. Am vergangenen Freitag schloss die Aktie im US-Handel bei 8,63 USD, was einem moderaten Tagesrückgang von 1,3 Prozent entspricht.

Die Jahresprognose für die Produktion bleibt mit einem Zielwert von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold unverändert bestehen. Medienberichten zufolge werten technische Analysedienste das Papier weiterhin als potenziellen Kaufkandidaten, während die Marktteilnehmer nun auf den endgültigen Abschluss des Genehmigungsverfahrens in Mexiko warten.