Eleving Aktie: Umtausch mit Zwangsrückkauf
Veröffentlicht am: 06.10.2026 um 18:29 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Eleving bittet Gläubiger seiner teuren 13-Prozent-Anleihe zur Kasse, allerdings auf eigene Bedingungen. Der Konzern startet heute ein öffentliches Umtauschangebot und kündigt zugleich die vorzeitige Rückzahlung aller nicht getauschten Stücke an. Wer nicht handelt, wird ausbezahlt.
So läuft der Umtausch
Inhaber der Anleihe 2023/2028 können ihre Papiere im Verhältnis 1:1 gegen die neue, besicherte Anleihe 2026/2032 tauschen. Der Kupon der neuen Anleihe liegt bei 9 Prozent, die Laufzeit beträgt sechs Jahre, die Zinsen fließen vierteljährlich. Die Stückelung liegt bei 100 Euro.
Der Haken: Für den Umtausch stehen nur bis zu 25 Millionen Euro bereit. Die endgültige Zuteilung steht erst nach Ende der Angebotsfrist fest. Diese läuft bis zum 20. Oktober. Die Abwicklung ist für etwa den 26. Oktober vorgesehen, aufgelaufene Zinsen der alten Anleihe zahlt Eleving in bar aus. Wer Umtauschaufträge bei seiner Depotbank einreicht, dessen Stücke werden gesperrt. Hinterlegt der Anleger nichts, bleibt die Anleihe frei handelbar.
Rückzahlung zu 101 Prozent
Die alte Anleihe hat ein Volumen von 90 Millionen Euro. Alles, was nicht getauscht wird, will Eleving um den 2. November herum vollständig zurückzahlen, und zwar zu 101 Prozent des Nennwerts plus aufgelaufener Zinsen. Der Kündigungshinweis ist nach Unternehmensangaben unwiderruflich. Die alten Papiere sollen anschließend von den Börsen in Frankfurt und Riga genommen werden.
Das Kalkül dahinter wirkt klar: Die neue Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro ist bereits platziert und kostet vier Prozentpunkte weniger Zinsen als die alte. Die Refinanzierung dürfte die Zinslast des Konzerns spürbar senken. Für Altgläubiger bedeutet das: Sie erhalten entweder einen niedrigeren Kupon oder ihr Geld zurück.
Die neue Anleihe soll ab dem 20. Oktober im General Standard der Frankfurter Börse und im regulierten Markt von Nasdaq Riga gehandelt werden. Ausgegeben werden soll sie um den 15. Oktober.
Investorenrunde am 14. Oktober
Das Management lädt am 14. Oktober um 14:00 Uhr zu einem Investorencall. CEO Modestas Sudnius und Finanzchef Maris Kreics wollen das Angebot erläutern und aktuelle Geschäftszahlen vorstellen. Der Konzern bietet Fahrzeug-, Smartphone- und Verbraucherfinanzierungen in 18 Ländern an.
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