Equinox Gold kündigt Wandelanleihe vorzeitig

Equinox Gold kündigt seine ausstehenden 4,75-Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit Oktober 2028 vorzeitig. Das Volumen der Anleihe beträgt 172,5 Millionen Dollar. Für Anleihegläubiger bedeutet das: Wandeln oder auszahlen lassen.

Rückzahlung zum 20. Oktober

Der Rückzahlungstermin ist auf den 20. Oktober 2026 festgelegt. Bis dahin haben Inhaber der Notes Zeit, ihre Papiere zu wandeln — die Frist läuft am 19. Oktober um 17 Uhr New Yorker Zeit ab. Wer nicht wandelt, erhält den vollen Nennwert zurück, aufgerundet um aufgelaufene Zinsen: Pro 1.000 Dollar Nennbetrag zahlt Equinox Gold rund 1.000,66 Dollar.

Die Abwicklung läuft über die Depository Trust Company, Zahlstelle ist Computershare Trust Company. Die Anleihe stammt aus dem Jahr 2023 und wird nun drei Jahre vor der eigentlichen Fälligkeit im Jahr 2028 aus dem Markt genommen.

Wandlung würde Aktienzahl erhöhen

Der aktuelle Wandlungspreis liegt bei einem Kurs von umgerechnet rund 6,06 Dollar je Aktie, nachdem eine Dividendenanpassung und ein sogenannter Make-Whole-Zuschlag den ursprünglichen Wandlungspreis erhöht haben.

Entscheiden sich alle Gläubiger für die Wandlung statt der Barauszahlung, könnten bis zu 28,5 Millionen neue Aktien entstehen — das entspräche etwa 2,44 Prozent der aktuell ausstehenden Aktien.

Ob Gläubiger tatsächlich wandeln oder sich für die Barauszahlung entscheiden, hängt vom Aktienkurs in den kommenden Wochen ab. Liegt der Kurs über dem Wandlungspreis von 6,06 Dollar, ist die Wandlung für Investoren attraktiver als die Rückzahlung zum Nennwert.

Bis zum Ablauf der Wandlungsfrist am 19. Oktober 2026 bleibt die Entscheidung offen. Equinox Gold selbst wird die Notes, die bis dahin nicht gewandelt wurden, am 20. Oktober zum vollen Nennwert plus Zinsen zurückzahlen.

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