Haitong UniTrust: Aktie springt nach Übernahmeangebot

Ein Angebot für einen kontrollierenden Anteil von 51% an Haitong UniTrust treibt die Aktie heute um 21% nach oben. Laut Reuters ist das am Freitag vorgelegte Übernahmeangebot der Auslöser für den Kurssprung nach Wiederaufnahme des Handels. Die geplante Transaktion steht unter Vorbedingungen.

Teilangebote für beide Aktienklassen

Hinter dem Vorhaben stehen Shanghai State-owned Assets Operation Co. und Shanghai International Group (Hong Kong), zwei Tochtergesellschaften der Shanghai International Group. Sie wollen über teilweise Barangebote Aktien von den Anteilseignern erwerben. Das Angebot umfasst sowohl Inlandsaktien als auch die in Hongkong gehandelten H-Aktien.

Für jede Inlandsaktie bieten die Käufer RMB1,85. Die hierfür vorgesehene maximale Gegenleistung beläuft sich nach der veröffentlichten Transaktionsmitteilung auf rund RMB2,303 Milliarden.

Bei den H-Aktien liegt der Angebotspreis bei HK$2,16 je Papier. Für diesen Teil des Vorhabens nennen die Bieter eine maximale Gegenleistung von rund HK$6,383 Milliarden.

Der angebotene H-Aktien-Preis entspricht laut Reuters einem Aufschlag von 80% auf den Schlusskurs vom 2. Oktober. Vorgesehen ist der Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung, nicht die Übernahme sämtlicher Aktien.

Genehmigungen und Annahmeschwellen als Voraussetzungen

Haitong UniTrust und die Bieter erklärten am Freitag, dass die Teilangebote nur bei Erfüllung der Bedingungen durchgeführt werden. Dazu zählen regulatorische Genehmigungen und die erforderlichen Annahmeschwellen. Die Bieter beabsichtigen, die Börsennotierung der H-Aktien aufrechtzuerhalten.

Heute wurde der Handel mit den Hongkonger Aktien auf Antrag des Unternehmens um 9:00 Uhr wieder aufgenommen. Zugleich kehrten zwei vom Unternehmen garantierte Schuldverschreibungen in den Handel zurück.

Am 19. Oktober veröffentlichte Haitong UniTrust zudem Emissionsunterlagen für seine achte ultrakurzfristige Finanzierungsschuldverschreibung des Jahres 2026.