Santander Aktie: Brasilien-Angebot um 5 Prozent erhöht

Santander hat gestern das Umtauschverhältnis für die geplante Übernahme der noch nicht gehaltenen Anteile an Santander Brasil um 5% angehoben. Nach Angaben der Bank sieht das beabsichtigte Angebot jetzt 0,4260 Santander-Aktien je Einheit oder ADS vor. Es richtet sich auf die rund 10% der Tochtergesellschaft, die Santander bislang nicht gehören.

Angebot erfordert neue Aktien und Zustimmungen

Bei vollständiger Annahme würde Santander rund 166 Millionen neue Aktien ausgeben. Die maximale Gegenleistung für die ausstehenden Anteile beziffert die Bank auf rund 1,9 Milliarden €. Beide Größen beziehen sich damit auf den Fall, dass sämtliche angesprochenen Anteilseigner das Angebot annehmen.

Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Santander-Aktionäre. Die dafür vorgesehene außerordentliche Hauptversammlung wird am 15. Dezember 2026 erwartet. Das erhöhte Umtauschverhältnis ist somit Bestandteil einer beabsichtigten, noch nicht vollzogenen Transaktion.

Kapitaleinziehung registriert, Finanzierung zugesagt

Am Mittwoch registrierte Santander eine Kapitalherabsetzung durch die Einziehung von rund 151 Millionen eigenen Aktien. Laut der bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Pflichtmitteilung entsprach dies rund 1,03% des Aktienkapitals. Der nominale Herabsetzungsbetrag belief sich auf rund 75,3 Millionen €.

Nach dieser Maßnahme beträgt das Aktienkapital rund 7,2 Milliarden €. Die Einziehung eigener Aktien ist bereits registriert; die im Brasilien-Angebot vorgesehene Ausgabe neuer Aktien hängt dagegen von dessen Annahme und den erforderlichen Zustimmungen ab.

Eine weitere Finanzierungszusage betrifft Project Faro: Bloomberg berichtete am Dienstag, Santander gehöre zu den Banken, die zusammen rund 270 Millionen $ für dessen Betrieb über fünf Jahre zugesagt hätten. Die genannte Summe bezieht sich auf die beteiligte Bankengruppe, nicht allein auf Santander.