Sigma Lithium Aktie: Wandelanleihe löst Synergy-Kredit ab

Sigma Lithium hat am Montag die Konditionen einer Wandelanleihe über US$125 Millionen festgelegt. Mit dem Erlös will das Unternehmen vorrangig besicherte Schulden bei Synergy Capital zurückzahlen und seine Finanzierungskosten senken. Die Aktie steigt heute um 11% auf 5,30 €.

Festzins soll teurere Schulden ersetzen

Die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe trägt einen festen Kupon von 7,00%. Die bestehende Finanzierung hat dagegen einen variablen Zinssatz von 11,45%. Die neuen Anleihen werden 2031 fällig.

Sigma Lithium stockte das Emissionsvolumen gegenüber den ursprünglich angekündigten US$100 Millionen um 25% auf. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen um den 16. November erwartet. Damit ist die angekündigte Refinanzierung noch nicht vollzogen.

Nach Angaben des Unternehmens soll die Maßnahme die kurzfristigen Schulden um etwa 80% reduzieren. Bereits am 23. Oktober hatte Sigma Lithium die Fälligkeit der besicherten Finanzierung von Dezember 2026 auf Juni 2027 verlängert. Diese Verbindlichkeit soll durch den Anleiheerlös zurückgezahlt werden.

Kostenausblick gesenkt, Umsatz rückläufig

Ebenfalls am Montag legte Sigma Lithium vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Der Bruttoumsatz belief sich auf US$23 Millionen und lag damit 23% unter dem Vorjahresquartal.

Das Unternehmen meldete eine Produktion von 7.293 Tonnen sowie eine Bruttomarge von 32%. Die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum Ende des Berichtsquartals US$10 Millionen.

Für 2026 senkte Sigma Lithium seine Prognose der nachhaltigen Gesamtkosten, kurz AISC, um 6% auf US$668 je Tonne. Für 2027 hielt das Unternehmen an der Prognose von US$620 je Tonne fest.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 erwartet Sigma Lithium am 11. November.